Khi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đổi mới các ngành công nghiệp, vai trò quan trọng của cơ sở hạ tầng mạng trong việc hỗ trợ phát triển AI thường bị bỏ qua. Mặc dù nhiều sự chú ý đã được dành cho những tiến bộ trong sức mạnh tính toán và lưu trữ, tầm quan trọng của mạng ngày càng trở nên rõ ràng, đặc biệt là với sự gia tăng của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và suy luận AI.

Nghiên cứu của BNP Paribas Exane làm sáng tỏ cách mạng lưới là một lĩnh vực đầu tư AI bị đánh giá thấp nhưng lại rất quan trọng. Khi các mô hình AI ngày càng phức tạp, nhu cầu về cơ sở hạ tầng mạng lưới có khả năng hỗ trợ chúng cũng tăng theo.

Bối cảnh phát triển của cơ sở hạ tầng mạng AI

Việc mở rộng quy mô các mô hình AI và khối lượng công việc suy luận đã dẫn đến sự thay đổi trong các chiến lược mua sắm, đặc biệt là đối với các công ty siêu quy mô và các doanh nghiệp lớn hiện đang ưu tiên cơ sở hạ tầng mạng. Sự thay đổi này thể hiện rõ trong nhu cầu ngày càng tăng đối với các mạng back-end hỗ trợ AI và các mạng front-end truyền thống. Việc hỗ trợ các cụm AI trải dài trên hàng nghìn nút tính toán đòi hỏi các hệ thống mạng mạnh mẽ và các nhà đầu tư đang bắt đầu chú ý. BNP Paribas Exane cho thấy Tổng thị trường có thể định địa chỉ (TAM) cho mạng AI có thể bao gồm 25% tổng chi tiêu AI cho các bộ tăng tốc. Hơn nữa, doanh số bán bộ chuyển mạch trung tâm dữ liệu có thể tăng gần gấp đôi và doanh số bán bộ chuyển mạch back-end thậm chí có thể tăng gấp bốn lần trong vài năm tới.

Cuộc chiến giành quyền thống trị mạng AI: Ethernet so với InfiniBand

Trọng tâm của mạng AI có hai công nghệ nổi bật: Ethernet và InfiniBand. InfiniBand đã thống trị mạng AI trong lịch sử do khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mạng AI back-end. Tuy nhiên, Ethernet đang bắt kịp nhanh chóng. Với tính linh hoạt vốn có, người dùng Ethernet đang thu hẹp khoảng cách hiệu suất và thậm chí có khả năng vượt qua InfiniBand ở một số lĩnh vực nhất định.

BNP Paribas Exane xem xét rằng hệ sinh thái Ethernet đang phát triển nhanh chóng. Ngành công nghiệp đang chuẩn bị cho NIC (Thẻ giao diện mạng) thông minh với khả năng sắp xếp linh hoạt sẽ hỗ trợ phun gói tin—một cải tiến quan trọng nhằm mục đích phát hành vào nửa cuối năm 2025.

Tương lai của cơ sở hạ tầng mạng AI

Khi công nghệ phát triển, BNP Paribas Exane dự đoán rằng Ethernet sẽ chiếm thị phần ngày càng tăng của thị trường mạng AI. Đến năm 2027, BNP Paribas Exane dự đoán Ethernet sẽ chiếm 46% mạng lưới khối lượng công việc AI—một bước nhảy vọt đáng kể nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của mạng lưới trong vũ trụ AI.