Cổ phiếu: Thu nhập của Nvidia đêm nay là sự kiện quan trọng nhất trong mùa báo cáo thu nhập quý 2

Tiền tệ: AUD xóa bỏ tổn thất dữ liệu trong năm do chênh lệch tỷ giá

Hàng hóa: Giá dầu thô giảm được hỗ trợ bởi sự gián đoạn ở Libya và sự sụt giảm của cổ phiếu Hoa Kỳ

Thu nhập cố định: Lợi suất đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ thấp nhất trong hai năm, kỳ hạn 5 năm hôm nay

Dữ liệu kinh tế: Báo cáo hàng tuần của EIA và cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc 5 năm của Hoa Kỳ

Tin tức: Cổ phiếu châu Á giảm với thu nhập của Nvidia sắp được công bố; Úc giảm do CPI tăng ( Đầu tư ), cảnh báo về những người đầu cơ trái phiếu Trung Quốc về nguồn cung nợ lớn ( FT ), Donald Trump phải đối mặt với bản cáo trạng sửa đổi của Hoa Kỳ trong vụ án phá hoại bầu cử ( Reuters ), Warren Buffett bán thêm cổ phiếu BofA, thu về 982 triệu đô la ( Bloomberg ), Thủ tướng Anh Starmer cảnh báo về ngân sách tháng 10 ‘đau đớn’ để giải quyết tình trạng thiếu hụt tài chính công ( CNBC ) Lợi suất đấu giá trái phiếu hai năm của Hoa Kỳ thấp nhất trong hai năm

Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ tăng lên 103,3 vào tháng 8 từ 101,9 (được điều chỉnh cao hơn từ 100,3), cao hơn mức dự kiến là 100,8. Sự gia tăng này là do cả Chỉ số Tình hình Hiện tại tăng lên 134,4 từ 133,1 và Chỉ số Kỳ vọng tăng lên 82,5 từ 81,1. Những người trả lời quan tâm nhiều hơn đến thị trường lao động, nhưng những thay đổi này chỉ ở mức nhỏ, cho thấy bức tranh việc làm chỉ chậm lại dần dần.

Klass Knot của ECB , một người theo chủ nghĩa diều hâu nổi tiếng, đã phát biểu tại một hội thảo và cho biết ông đang chờ thêm thông tin trước khi quyết định có nên ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 12 tháng 9 hay không. Do đó, các báo cáo chính sẽ là báo cáo lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến công bố vào thứ Sáu này và báo cáo yếu hơn có thể có nghĩa là ECB có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất dần dần.

CPI của Úc tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái , giảm so với mức 3,8% và chỉ cao hơn một chút so với ước tính. Chỉ số cốt lõi trung bình đã cắt giảm, làm phẳng các mặt hàng dễ biến động, tăng 3,8% so với mức 4,1% của tháng trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi tốc độ tăng giá chậm lại của quần áo và giày dép, điện và nhiên liệu.

Sự kiện vĩ mô (giờ GMT): Báo cáo hàng tuần về dầu thô và nhiên liệu của EIA (1430), Hoa Kỳ bán 70 tỷ đô la trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm (1700)

Sự kiện thu nhập: Sự kiện lớn hôm nay là thu nhập của Nvidia được lên lịch sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa. Đọc bản xem trước thu nhập Nvidia của chúng tôi từ thứ Sáu tuần trước để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ vọng và quan điểm về Nvidia. Các khoản thu nhập quan trọng khác hôm nay đến từ Salesforce và CrowdStrike, trong đó CrowdStrike được chú ý do hậu quả an ninh mạng của công ty này vào tháng 7, dự kiến sẽ tác động đến tăng trưởng thông qua ít hoạt động kinh doanh mới hơn đáng kể. Novonesis báo cáo doanh thu quý 2 vượt kỳ vọng với mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ là 10% so với ước tính 8%. Anta Sports, được gọi là Nike của Trung Quốc, mang lại thu nhập 1H tốt hơn dự kiến bao gồm một bước nhảy vọt đáng kể trong các đợt mua lại dự kiến trị giá 10 tỷ đô la Hồng Kông. Mặc dù có khởi đầu tốt trong năm, nhà bán lẻ đồ thể thao đã hạ triển vọng cho phần còn lại của năm, nhấn mạnh sự yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc. Cổ phiếu tăng 4%.

Thứ tư: BYD, Royal Bank of Canada, Nvidia, Salesforce, CrowdStrike, Fortescue, Novonesis, HP, Li Auto, Pure Storage

Thứ năm: Dell Technologies, Marvell Technology, Pernod Ricard, Lululemon, Autodesk

Cổ phiếu : Cổ phiếu Hồng Kông đang giao dịch thấp hơn 1% hôm nay vì các công ty Trung Quốc thận trọng về triển vọng trong các bản phát hành thu nhập của họ với nhà bán lẻ đồ thể thao Anta Sports là trường hợp gần đây và PDD (công ty mẹ của Temu) vào thứ Hai. Hợp đồng tương lai đang chỉ ra một sự mở cửa ổn định ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Sự kiện thị trường quan trọng đối với cổ phiếu ngày hôm nay là thu nhập từ Nvidia dự kiến công bố sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa. Với chủ đề AI là một trong những xu hướng mạnh nhất trong năm qua, tác động từ thu nhập của Nvidia sẽ là tâm lý quan trọng.

Thu nhập cố định : Vào thứ Ba, đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu dốc xuống, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong tháng, đóng cửa ở mức 2,28%, mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 7. Trái phiếu Tây Ban Nha và Ý hoạt động kém hiệu quả, do các bình luận từ các thành viên ECB Lane và Knot, những người nhấn mạnh nhu cầu cần có thêm dữ liệu để xác nhận con đường lạm phát hướng tới 2%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh cũng tăng vọt, chịu ảnh hưởng của sự yếu kém của chính phủ châu Âu và lo ngại về ngân sách Anh, nơi việc phát hành nợ cao hơn dự kiến dường như là điều không thể tránh khỏi khi Starmer cảnh báo về khả năng tăng thuế.

Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kết thúc với đường cong lợi suất dốc hơn. Lợi suất ngắn hạn giảm do nhu cầu mạnh trong phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn hai năm, trong khi lợi suất dài hạn tăng nhẹ, chịu ảnh hưởng của sự gia tăng do nguồn cung thúc đẩy lợi suất trái phiếu châu Âu. Lợi suất hai năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống 3,9% sau phiên đấu giá, trong khi lợi suất 10 năm tăng khoảng 2 điểm cơ bản lên 3,82%. Thị trường phản ứng ít với dữ liệu kinh tế, bao gồm báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị vào tháng 8 cao bất ngờ, tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng.

Trọng tâm ngày hôm nay sẽ là dữ liệu M3 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và các bài phát biểu của Bostic của Fed và Mann của BoE, và tại Hoa Kỳ về cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm của Hoa Kỳ, có thể gây ra biến động nếu không được đón nhận (để xem trước, hãy nhấp vào đây ). Vào cuối tuần, hãy chú ý đến chỉ số giảm phát PCE cốt lõi của Hoa Kỳ và ước tính HICP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, cùng với các bài phát biểu của các thành viên ECB.

Hàng hóa : Giá dầu thô giảm trở lại vào thứ Ba trong một động thái có thể được mô tả tốt nhất là do động lực kỹ thuật sau khi Brent không vượt qua được đường trung bình động 200 ngày, ngay cả khi lệnh ngừng sản xuất và xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực tại Libya. Giá cả ổn định sau khi API báo cáo rằng dự trữ dầu thô và nhiên liệu của Hoa Kỳ giảm trên diện rộng.

Nhìn chung, cuộc giằng co giữa sự bi quan về nhu cầu và sự gián đoạn nguồn cung có thể sẽ giữ giá trong phạm vi nhất định cho đến thời điểm hiện tại. Vàng giữ trên 2500 đô la nhưng không đạt được kỷ lục mới, báo hiệu sự mệt mỏi tiềm ẩn khi mua trước dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và đợt cắt giảm vào tháng 9 đã được định giá đầy đủ. Giá ngô, đậu nành và lúa mì tương lai tại Chicago tăng vào thứ Ba, do thời tiết nóng ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ có thể gây hại cho mùa màng, trong khi xếp hạng mùa màng hàng tuần từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đều giảm so với tuần trước. Nhôm đã giảm từ mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 sau khi hàng tồn kho tăng trở lại ở Trung Quốc, trong khi đồng và kẽm cũng giảm.

FX: Hoa Kỳ giao dịch vững chắc hơn qua đêm sau khi giảm vào thứ Ba sau khi đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm mạnh mẽ cho thấy thị trường tiếp tục đặt cược vào chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ từ Fed. Sự yếu kém của đồng đô la Mỹ có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư có danh mục đầu tư toàn cầu và chúng tôi đã thảo luận về một số chiến lược quản lý rủi ro trong bài viết này.

Đồng đô la Úc đã xóa bỏ khoản lỗ từ đầu năm đến nay sau khi lạm phát giảm nhưng vẫn ở mức khiến thị trường đặt cược vào mức cắt giảm chưa đến 25 điểm cơ bản trong năm nay. Đồng bảng Anh đã mở rộng lên mức cao nhất trong hơn hai năm so với đồng đô la Mỹ khi lợi suất ngắn hạn tăng vọt sau khi Thủ tướng Starmer cảnh báo về một ngân sách tháng 10 đau đớn sắp tới. Đồng đô la Canada cũng mở rộng mức tăng trong ngày thứ ba liên tiếp mặc dù giá dầu giảm, báo hiệu khả năng siết chặt các vị thế bán khống trong đồng Loonie.