Doanh số bán lẻ tại Khu vực đồng Euro tăng 0,2% vào tháng 8 năm 2024, sau khi đọc không đổi vào tháng 7, đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Doanh số chứng kiến sự phục hồi ở nhiên liệu ô tô (1,1% so với -0,6% vào tháng 7) và các sản phẩm phi thực phẩm (0,3% so với -0,1%), với mức tăng nhẹ ở các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (0,2% so với 0,1%). Luxembourg dẫn đầu với mức tăng doanh số 5,3%, tiếp theo là Síp (2,2%) và Bồ Đào Nha (1,3%). Pháp (0,5%) và Tây Ban Nha (0,4%) cũng chứng kiến mức tăng, trong khi doanh số của Ý vẫn không đổi. Ngược lại, sự sụt giảm xảy ra ở Croatia (-0,7%), Ireland (-0,6%), Malta (-0,1%), Slovakia (-1,1%) và Slovenia (-0,6%). Hàng năm, doanh số bán lẻ tại Khu vực đồng Euro tăng 0,8%.

Chỉ số giá nhà Halifax tại Anh tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 9 năm 2024, mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, sau mức tăng 4,3% vào tháng 8. Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu ứng cơ bản của giá yếu hơn so với năm trước. Trên cơ sở hàng tháng, giá nhà tăng 0,3%, tương ứng với mức tăng của tháng 8 và vượt quá dự báo là 0,2%.

Đơn đặt hàng nhà máy của Đức giảm 5,8% so với tháng trước vào tháng 8, vượt mức dự báo giảm 2,0% và sau mức tăng 3,9% vào tháng 7. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1, do các đơn đặt hàng lớn vào tháng 7. Đơn đặt hàng hàng hóa vốn giảm 8,6%, hàng hóa trung gian giảm 2,2% và hàng tiêu dùng giảm 0,9%. Đơn đặt hàng nước ngoài giảm 2,2%, với mức giảm 10,5% từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu, trong khi nhu cầu ngoài Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng 3,4%. Đơn đặt hàng trong nước giảm mạnh 10,9%. Không tính các đơn đặt hàng lớn, đơn đặt hàng đến giảm 3,4%. Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, đơn đặt hàng mới cao hơn 0,7% so với ba tháng trước.

Sự kiện vĩ mô: Biên bản cuộc họp RBA của Úc, Niềm tin kinh doanh của NAB tháng 9, Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, Cán cân thương mại của Canada

Thu nhập: Pepsico, Accolade, Saratoga

Cổ phiếu: SP 500 và Nasdaq lần lượt giảm 1% và 1,2%, trong khi Dow Jones giảm 398 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng trên 4% lần đầu tiên kể từ tháng 8, khi báo cáo việc làm mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng của họ về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Xác suất cắt giảm lãi suất 0,50% vào tháng 11 đã giảm, với 84% khả năng cắt giảm nhỏ hơn 0,25%. Dữ liệu lạm phát quan trọng và báo cáo thu nhập từ các ngân hàng lớn như JPMorgan, Wells Fargo và Bank of New York Mellon được dự đoán trong tuần này. Các ngành tiện ích, dịch vụ truyền thông và tiêu dùng tùy ý giảm, trong khi ngành năng lượng tăng. Trong số các công ty công nghệ lớn, Apple (-2,2%), Microsoft (-1,6%), Alphabet (-2,4%), Amazon (-3%) và Meta (-1,9%) giảm, trong khi Nvidia (+2,5%) tăng. Hang Seng tăng vọt 1,6% lên 23.100 vào thứ Hai, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022, với mức tăng trên tất cả các lĩnh vực. Các nhà đầu tư đã tăng vị thế trước khi thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa trở lại vào thứ Ba sau một tuần nghỉ lễ. Goldman Sachs đã nâng triển vọng của mình đối với cổ phiếu Trung Quốc lên mức vượt trội, dự đoán mức tăng 15%-20% nếu Bắc Kinh thực hiện các biện pháp chính sách đã hứa. Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Ba để thảo luận về các biện pháp kích thích kinh tế.

Thu nhập cố định : Đầu mối của đường cong Kho bạc dẫn đầu các khoản lỗ, kéo dài đà giảm sau bảng lương của Thứ Sáu khi các nhà giao dịch điều chỉnh kỳ vọng của họ đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Vào cuối phiên, khoảng 20 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất đã được định giá vào cuộc họp tháng 11, giảm so với 24 điểm cơ bản vào Thứ Sáu. Đường cong phẳng lại nhưng kết thúc trên mức thấp của phiên, với hoạt động đáng kể trong các hợp đồng tương lai và quyền chọn SOFR. Lợi suất Kho bạc tăng tới 8 điểm cơ bản ở đầu mối và tăng khoảng 5 điểm cơ bản ở đầu mối dài hạn. Chênh lệch 2s10s thu hẹp xuống còn khoảng 2 điểm cơ bản, sau khi giảm xuống mức âm 1,2 điểm cơ bản trước đó. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ kết thúc ở mức 4,025%, tăng 5,5 điểm cơ bản sau khi vượt quá 4,03% trong thời gian ngắn. Trái phiếu chính phủ hoạt động kém hiệu quả, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh đóng cửa cao hơn gần 8 điểm cơ bản. Người mua thích phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn sáu tháng hơn là phiên đấu giá ba tháng vì các nhà giao dịch tiếp tục điều chỉnh cho các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed vào năm 2024 sau báo cáo việc làm mạnh mẽ. Theo dữ liệu công bố của Bộ Tài chính Nhật Bản, các quỹ Nhật Bản đã mua một lượng trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ kỷ lục vào tháng 8.

Hàng hóa: Giá dầu thô WTI và Brent tương lai đều tăng 3,7%, lần lượt đạt 77,14 đô la và 80,93 đô la, đánh dấu mức cao nhất trong sáu tuần sau mức tăng 9,1% vào tuần trước. Sự gia tăng này được cho là do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, với các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ phản ứng tiềm tàng của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Mối lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn đang gia tăng khi Israel tiếp tục các hành động quân sự của mình ở Gaza và Lebanon. Bất chấp điều này, Tổng thống Biden đã khuyên không nên tấn công các mỏ dầu của Iran, đồng thời đề xuất các biện pháp thay thế. Sản lượng dầu của Iran, hiện đang gần đạt công suất tối đa, phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Trong khi đó, giá vàng giảm 0,4% xuống còn 2.642 đô la và giá bạc giảm 1,6% xuống còn 31,69 đô la. Giá lúa mì tương lai tăng lên 5,9 đô la một giạ khi các nhà đầu tư xem xét tác động của điều kiện thời tiết bất lợi ở Nga trong bối cảnh nhu cầu giảm.

FX: USD đã chững lại gần mức cao nhất trong bảy tuần vào thứ Hai khi các nhà đầu tư xem xét lại vị thế của họ sau dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy mức tăng trưởng bảng lương đáng kể, tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và mức tăng lương vững chắc, khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 11 thay vì 50 bps. Công cụ FedWatch của CME hiện chỉ ra khả năng 85% sẽ cắt giảm một phần tư điểm, tăng từ mức 47% của một tuần trước. So với đồng yên Nhật, đồng đô la đã suy yếu sau khi nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản cảnh báo về các động thái đầu cơ, khiến tỷ giá USD/JPY giảm 0,49% xuống 147,98. Chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ đã ghi nhận mức tăng hàng tuần hơn 2%, mức tăng lớn nhất trong hai năm. Trong khi đó, NZD/USD đã giảm xuống khoảng 0,615 đô la trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand, nơi dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay. Vào tháng 8, RBNZ đã gây bất ngờ cho thị trường khi cắt giảm lãi suất tiền mặt 25 điểm cơ bản xuống còn 5,25%, sớm hơn gần một năm so với dự báo. Các nhà đầu tư hiện hoàn toàn kỳ vọng mức giảm 50 điểm cơ bản. Đồng Kiwi vẫn chịu áp lực do đồng đô la Mỹ mạnh, được hỗ trợ bởi dữ liệu bảng lương của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến.