Cả ICE Brent và NYMEX WTI đều tiếp tục đà tăng vào sáng nay sau khi tăng vào tuần trước với căng thẳng địa chính trị từ Trung Đông vẫn là tâm điểm. Một lượng lớn sự không chắc chắn về phản ứng của Iran đối với vụ ám sát một nhà lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Tehran vào tháng trước đã hỗ trợ cho mức phí bảo hiểm rủi ro đối với dầu thô.

Có những gợi ý rằng một số nhà máy lọc dầu lớn tại Hoa Kỳ đang hạn chế hoạt động tại các cơ sở của họ trong quý này sau khi biên lợi nhuận giảm. Có thông tin cho biết Marathon Petroleum Corp. (chủ sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất Hoa Kỳ) có kế hoạch vận hành 13 nhà máy của mình ở mức công suất sử dụng trung bình là 90% trong quý này, mức thấp nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2020. Tương tự, PBF Energy Inc. thông báo rằng họ đang chuẩn bị xử lý ít dầu thô nhất trong ba năm. Cùng với đó, Phillips 66 sẽ vận hành các nhà máy lọc dầu của mình gần mức thấp nhất trong hai năm trong khi Valero Energy Corp. dự kiến sẽ cắt giảm chế biến dầu. Bốn nhà máy lọc dầu này nắm giữ khoảng 40% công suất sản xuất xăng và dầu diesel của Hoa Kỳ.

Hoạt động khoan tại Hoa Kỳ đã phục hồi trong tuần qua. Dữ liệu giàn khoan mới nhất từ Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động của Hoa Kỳ đã tăng ba giàn trong tuần lên 485 giàn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Tuy nhiên, bất chấp mức tăng hàng tuần, số lượng giàn khoan dầu vẫn giảm 40 giàn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số giàn khoan (dầu và khí kết hợp) đạt 588 giàn trong tuần báo cáo, tăng so với mức 586 giàn của tuần trước đó. Số lượng giàn khoan frac spread của Primary Vision, cho biết hoạt động hoàn thiện, cũng tăng sáu giàn trong tuần lên 243 giàn.

Các báo cáo gần đây cho thấy Saudi Aramco sẽ cung cấp khoảng 43 triệu thùng dầu thô theo hợp đồng cho khách hàng Trung Quốc để bốc hàng vào tháng 9, so với khoảng 45 triệu thùng vào tháng 8. Người ta tin rằng một số nhà máy lọc dầu đã chỉ định khối lượng thấp hơn vì nguồn cung theo hợp đồng tốn kém hơn so với hàng hóa giao ngay.

Dữ liệu định vị mới nhất từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho thấy các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng của họ đối với ICE Brent xuống 52.552 lô trong tuần thứ tư liên tiếp, đẩy vị thế mua ròng xuống mức thấp kỷ lục là 25.438 lô tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2024. Tương tự như vậy, các nhà quản lý tiền đã giảm vị thế mua ròng của họ đối với NYMEX WTI xuống 23.657 lô, khiến họ chỉ còn vị thế mua ròng là 188.260 lô tính đến thứ Ba tuần trước. Trong các sản phẩm, các cược tăng giá ròng đối với xăng đã giảm 5.446 lô xuống còn 7.624 lô trong tuần báo cáo, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2017.

Lịch năng lượng trong tuần vẫn khá sôi động. OPEC sẽ công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng vào tối nay, trong khi IEA cũng sẽ công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng vào ngày mai. Chúng ta cũng sẽ có báo cáo hàng tồn kho hàng tuần thông thường của Hoa Kỳ từ API và EIA, và thị trường cũng sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo CPI của Hoa Kỳ.

Dữ liệu gần đây từ Ủy ban đồng Chile Cochilco cho thấy tổng sản lượng đồng của Codelco đã giảm 7,9% so với tháng trước (giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước) xuống còn 102,8 nghìn tấn vào tháng 6. Tính chung, sản lượng giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 628,4 nghìn tấn trong nửa đầu năm, chủ yếu là do sự chậm trễ trong các dự án kết cấu. Tuy nhiên, mỏ đồng Escondida của BHP đã báo cáo mức tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước (+7,4% so với tháng trước) lên 114 nghìn tấn vào tháng trước, trong khi sản lượng tính đến nay trong năm tăng 10% so với cùng kỳ năm trước lên 614,4 nghìn tấn trong nửa đầu năm. Trong khi đó, sản lượng tại mỏ Collahuasi cao hơn một chút ở cả hai lần so sánh, trong khi Los Pelambres hầu như không thay đổi vào tháng 6.

Tại Trung Quốc, dữ liệu gần đây từ Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (ShFE) cho thấy lượng dự trữ đồng đã giảm 8.836 tấn (-3% so với tuần trước) trong tuần qua xuống còn 286.305 tấn tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2024. Trong số các kim loại khác, lượng dự trữ kẽm đã giảm 8.959 tấn trong tuần thứ năm liên tiếp xuống còn 96.461 tấn (mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2024), trong khi lượng dự trữ chì và nhôm tăng lần lượt 14,1% so với tuần trước và 1,6% so với tuần trước tính đến thứ Sáu.

Dữ liệu định vị mới nhất từ CFTCC cho thấy các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng đồng COMEX của họ xuống 2.255 lô trong tuần thứ tư liên tiếp xuống còn 7.194 lô tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2024. Đây là mức cược tăng giá thấp nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Động thái này được thúc đẩy bởi việc giảm vị thế mua ròng và vị thế bán ròng lần lượt là 12.782 lô và 10.527 lô. Trong kim loại quý, vị thế mua ròng của tiền được quản lý đối với vàng COMEX đã giảm 3.435 lô xuống còn 185.474 lô trong tuần báo cáo gần nhất. Tương tự như vậy, các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng bạc chỉ 26 lô trong bốn tuần liên tiếp xuống còn 24.904 lô tính đến thứ Ba tuần trước.

Giá ca cao của Hoa Kỳ đã kéo dài đợt tăng giá, tăng vọt tới 12% so với ngày thường tại một thời điểm vào thứ Sáu (mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2024), trong bối cảnh thời tiết khô hạn từ các nước sản xuất hàng đầu là Bờ Biển Ngà và Ghana, làm dấy lên lo ngại về một thị trường thắt chặt hơn. Giá ca cao đã tăng khoảng 10% trong tuần qua. Lượng mưa giảm đáng kể ở các nước sản xuất hàng đầu đã dẫn đến độ ẩm đất dưới mức bình thường, có thể cản trở sự phát triển của cây trồng trong mùa hiện tại. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường ước tính rằng điều kiện thời tiết hỗn hợp trong những tháng tới có thể dẫn đến sự phục hồi sản lượng ca cao của Tây Phi và đưa thị trường vào tình trạng thặng dư trong mùa hiện tại.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Pháp cho thấy 88% lúa mì mềm đã được thu hoạch tính đến ngày 5 tháng 8, tăng so với mức 67% thu hoạch một tuần trước và phù hợp với vụ thu hoạch của năm trước. Trong khi đó, vụ thu hoạch lúa mì cứng gần như đã hoàn thành với 99% trong giai đoạn nêu trên.

Tổng cục Hải quan Việt Nam đã công bố ước tính khối lượng thương mại trong tháng 7 cho thấy xuất khẩu cà phê giảm xuống còn 77kt, giảm 29,3% so với mức 108,9kt được báo cáo một năm trước. Tính chung, xuất khẩu cà phê đã giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 979,4kt trong bảy tháng đầu năm. Điều kiện thời tiết xấu phần lớn là nguyên nhân dẫn đến khối lượng thấp hơn này.

Số liệu gần đây từ Bộ Nông nghiệp Ukraine cho thấy thu hoạch ngũ cốc đã tăng lên 27,3 triệu tấn tính đến ngày 9 tháng 8, so với 16,6 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Con số trên bao gồm thu hoạch lúa mì là 20,9 triệu tấn từ 97% diện tích gieo trồng trong kỳ này.

Dữ liệu CFTC mới nhất cho thấy các nhà quản lý tiền đã giảm cược giảm giá ròng của họ đối với lúa mì CBOT 6.284 lô trong tuần qua, khiến họ có vị thế bán ròng là 71.332 lô tính đến ngày 6 tháng 8. Động thái này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc bán khống gộp giảm 7.861 lô. Tương tự, các nhà đầu cơ đã giảm bán ròng ngô CBOT 52.551 lô trong tuần thứ tư liên tiếp xuống còn 242.545 lô tính đến thứ Ba tuần trước. Động thái này được chi phối bởi các vị thế bán khống giảm với tổng bán khống giảm 41.337 lô xuống còn 413.536 lô. Trong khi đó, các vị thế bán đầu cơ ròng đối với đậu nành CBOT đã giảm 9.575 lô xuống còn 169.016 lô trong tuần báo cáo gần đây nhất sau khi tổng bán khống giảm 8.653 lô xuống còn 217.682 lô.