Logan, Kashkari và Daly của Fed đã lên sóng. Chủ tịch Fed Dallas Logan nhắc lại rằng bà kỳ vọng sẽ có những đợt cắt giảm lãi suất dần dần nếu nền kinh tế đáp ứng được dự báo, đồng thời lưu ý rằng Fed sẽ cần phải linh hoạt với các lựa chọn chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed Minneapolis Kahskari cho biết rằng thâm hụt ngân sách tăng sẽ có nghĩa là lãi suất biên sẽ cao hơn. Ông lưu ý rằng Fed chắc chắn muốn tránh suy thoái, đồng thời nói thêm rằng Fed đã thấy những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động suy yếu, đó là lý do tại sao họ cắt giảm 50 điểm cơ bản. Trong tương lai, Fed sẽ xem xét tất cả các dữ liệu để quyết định chính sách lãi suất. Chủ tịch Fed SF Mary Daly đã ủng hộ việc cắt giảm 50 điểm cơ bản từ tháng 9 và duy trì lập trường phụ thuộc vào dữ liệu cho tháng 11.

Các ngân hàng Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chuẩn như một phần của một loạt các biện pháp nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường nhà ở. Lãi suất cho vay cơ bản một năm đã được hạ xuống còn 3,10% từ 3,35%, trong khi LPR năm năm đã được giảm xuống còn 3,60% từ 3,85, cả hai đều cao hơn 5 điểm cơ bản so với dự kiến.

Các sự kiện vĩ mô: Triển vọng kinh tế thế giới của IMF; Lagarde, Holzmann, Knot, Centeno của ECB; Greene, Bailey, Breeden của BoE; Harker của Fed.

Thu nhập: Verizon, General Motors, RTX, 3M, Lockheed Martin, Texas Instruments

Cổ phiếu: Vào thứ Hai, hầu hết các cổ phiếu Hoa Kỳ đều giảm sau đợt tăng giá hàng tuần dài nhất trong năm, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần tràn ngập các báo cáo thu nhập trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu tiêu dùng và xây dựng nhà ở. SP 500 giảm 0,2%, Dow Jones giảm 344 điểm, trong khi Nasdaq 100 tăng nhẹ 0,2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt, với lợi suất kỳ hạn 10 năm đạt 4,18%, làm dấy lên lo ngại về lạm phát tiềm ẩn và áp lực chi tiêu tài chính khi Trump tiếp tục dẫn đầu các cuộc thăm dò trên các trang web cá cược trực tuyến. Cổ phiếu xây dựng nhà ở và các công ty vốn hóa lớn đã giảm, mặc dù Nvidia đã vượt trội, tăng 4,1% lên mức cao kỷ lục. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 0,8% trong bối cảnh thị trường mong đợi báo cáo thu nhập của công ty sẽ được công bố vào ngày mai, bất chấp sự thất vọng về tiết lộ về xe taxi robot gần đây. Cổ phiếu Boeing đã tăng 3,1% sau tin tức về một thỏa thuận công đoàn tạm thời.

Thu nhập cố định : Trái phiếu kho bạc giảm trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên tới 10 điểm cơ bản, chịu ảnh hưởng của đợt bán tháo trái phiếu châu Âu, giá dầu tương lai tăng và đồng đô la Mỹ mạnh hơn. Lợi suất tăng tới 9,5 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn trung gian, với chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2s10s tăng 2 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ vào khoảng 4,18%, phản ánh xu hướng tương tự trên thị trường trái phiếu Đức, trong khi trái phiếu Ý hoạt động kém hiệu quả, với lợi suất cao hơn trái phiếu kho bạc khoảng 6 điểm cơ bản. Thị trường hoán đổi định giá 39 điểm cơ bản nới lỏng trong hai cuộc họp chính sách tiếp theo, giảm so với mức 42 điểm cơ bản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Hàng hóa: Giá dầu thô WTI tương lai tăng 1,94% lên hơn 70,56 đô la và giá dầu thô Brent tương lai tăng 1,68% lên 74,29 đô la, chịu ảnh hưởng của căng thẳng Trung Đông và các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc. Rủi ro địa chính trị đã leo thang do các cuộc xung đột liên quan đến Israel, Hezbollah và Iran. Giá vàng vào khoảng 2.720 đô la, trong khi bạc tăng vọt lên gần 34 đô la, mức cao nhất trong gần 12 năm, do bất ổn bầu cử Hoa Kỳ, căng thẳng Trung Đông và kỳ vọng nới lỏng tiền tệ hơn nữa. Nhu cầu về bạc cũng được thúc đẩy bởi việc sử dụng bạc trong các tấm pin mặt trời trong bối cảnh toàn cầu chuyển sang năng lượng sạch hơn. Giá khí đốt tự nhiên tương lai của Hoa Kỳ tăng khoảng 3% lên hơn 2,3 đô la/MMBtu, phục hồi sau mức giảm 14,2% vào tuần trước, do sản lượng thấp hơn và dự báo thời tiết lạnh hơn làm tăng nhu cầu sưởi ấm.

FX: Câu chuyện chính trong ngày là lợi suất cao hơn khi thị trường tiếp tục đẩy lùi kỳ vọng nới lỏng mạnh mẽ của Fed và cũng nghiêng về định giá trong Trump 2.0. Chúng tôi đã thảo luận về 10 câu hỏi hàng đầu mà các nhà đầu tư có trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ trong bài viết này . Điều này đã đẩy đồng đô la Mỹ tăng cao trên diện rộng và mức lỗ do đồng yên Nhật dẫn đầu – đồng tiền nhạy cảm nhất với lợi suất. Đồng yên đã đẩy lùi trên 150 so với đồng đô la Mỹ và có thể có rủi ro về sự can thiệp bằng lời nói từ chính quyền Nhật Bản. Các loại tiền tệ hoạt động như đô la Úc, đô la kiwi và bảng Anh đều giảm hơn 0,5% so với đô la Mỹ, trong khi franc Thụy Sĩ hoạt động tốt hơn. Đồng euro đã quay trở lại mức thấp nhất kể từ tháng 8 và Chủ tịch ECB Lagarde sẽ lên sóng vào cuối ngày hôm nay. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài đã giao dịch trở lại trên 7,13 so với đô la Mỹ, xóa sạch mức tăng của thứ sáu, trong bối cảnh đồng bạc xanh mạnh lên và các biện pháp nới lỏng chính sách của Trung Quốc.