Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ đã chậm lại trong tháng thứ sáu liên tiếp xuống còn 2,4% vào tháng 9 năm 2024, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, giảm so với mức 2,5% của tháng 8 nhưng cao hơn một chút so với dự báo là 2,3%. Giá nhà ở tăng ít hơn (4,9% so với 5,2%) và chi phí năng lượng giảm nhiều hơn (-6,8% so với -4%), do giá xăng giảm (-15,3% so với -10,3%) và dầu nhiên liệu (-22,4% so với -12,1%), trong khi giá khí đốt tự nhiên phục hồi (2% so với -0,1%). Giá xe mới (-1,3% so với -1,2%) và giá ô tô và xe tải đã qua sử dụng (-5,1% so với -10,4%) tiếp tục giảm. Ngược lại, lạm phát tăng đối với thực phẩm (2,3% so với 2,1%) và giao thông vận tải (8,5% so với 7,9%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2% so với tháng trước, bằng với mức tăng của tháng 8 nhưng vượt quá dự báo 0,1%. Lạm phát cơ bản hàng năm bất ngờ tăng từ 3,2% lên 3,3%, trong khi tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng tháng vẫn ổn định ở mức 0,3%, cao hơn dự báo là 0,2%.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ tăng lên 258.000, vượt qua mức đồng thuận là 230.000 và tăng từ 225.000 của tuần trước. Trung bình động bốn tuần tăng lên 231.000 từ 224.250. Số đơn xin trợ cấp tiếp tục tăng lên 1,861 triệu từ 1,819 triệu của tuần trước, đánh dấu tuần thứ 18 liên tiếp trên 1,8 triệu.

Sự kiện vĩ mô: PPI của Hoa Kỳ, PPI cốt lõi của Hoa Kỳ

Thu nhập: JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, BNY, Fastenal

Cổ phiếu: Cổ phiếu Hoa Kỳ đóng cửa giảm nhẹ vào thứ năm sau báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến, làm tăng thêm sự không chắc chắn cho quyết định lãi suất tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang. SP 500 và Dow Jones lần lượt giảm 0,1% và 0,2%, trong khi Nasdaq cũng giảm nhẹ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,2%, đẩy lạm phát hàng năm lên 2,4%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đạt mức cao nhất trong 14 tháng là 258.000. Nvidia (tăng 1,6%) và Amazon (tăng 0,8%) đã giúp bù đắp tổn thất của Nasdaq. Các nhà đầu tư cũng đang dự đoán về sự ra mắt của robotaxi của Tesla. Cổ phiếu AMD đã giảm hơn 4% mặc dù đã công bố chip máy chủ mới được thiết kế để nâng cao khả năng xử lý AI. Cổ phiếu Hồng Kông tăng 2,8% lên 21.211 vào thứ năm, nhờ sự lạc quan về hỗ trợ tài chính của Trung Quốc. Kỳ vọng bao gồm gói kích thích trị giá 2-3 nghìn tỷ CNY và giảm thuế. Mức tăng được dẫn đầu bởi các lĩnh vực tiêu dùng, tài chính và công nghệ.

Thu nhập cố định : Kho bạc kết thúc trái chiều: lợi suất ngắn hạn được cải thiện, trong khi lợi suất dài hạn giảm. Mặc dù CPI tháng 9 tăng cao hơn dự kiến, nhưng sự gia tăng đáng kể trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã được ưu tiên, thúc đẩy mức phí cắt giảm lãi suất của Fed. Giá dầu tăng mạnh ban đầu đã đẩy lợi suất dài hạn lên, nhưng áp lực đã giảm bớt sau khi phiên đấu giá trái phiếu 30 năm kết thúc với mức trao thưởng gián tiếp cao kỷ lục. Giao dịch muộn chứng kiến lợi suất 2 năm giảm khoảng 4 điểm cơ bản, trong khi lợi suất 30 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản. Chênh lệch lợi suất 2s10s và 5s30s nới rộng khoảng 5 điểm cơ bản, thấp hơn mức cao nhất trong phiên đạt được trước phiên đấu giá. Việc mở cửa trở lại trái phiếu 30 năm trị giá 22 tỷ đô la đã mang lại lợi suất 4,389%, thấp hơn khoảng 1,5 điểm cơ bản so với lợi suất khi phát hành. Giải thưởng cho đại lý chính là 12,2%, mức thấp nhất trong một năm, trong khi giải thưởng gián tiếp tăng vọt lên mức kỷ lục 80,5%, bù đắp cho mức giảm của giải thưởng trực tiếp xuống 7,4%. Phản ứng của thị trường chứng kiến phần cuối dài của đường cong lợi suất vượt trội, với chênh lệch 5s30s thu hẹp từ mức cao nhất trong phiên.

Hàng hóa: Giá vàng tăng 0,84% lên 2.629 đô la vào thứ năm, phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tuần khi thị trường tiếp nhận dữ liệu kinh tế mới. Lạm phát của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 2,4% vào tháng 9, cao hơn một chút so với kỳ vọng, nhưng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng đã hỗ trợ vàng bằng cách đặt ra nghi ngờ về khả năng phục hồi của thị trường lao động trước lãi suất cao. Các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ thực hiện thêm hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay. Giá bạc cũng tăng nhẹ nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong ba tuần là 31,16 đô la. Giá dầu thô tương lai WTI tăng 3,5% lên 75,85 đô la và giá dầu thô tương lai Brent tăng 3,7% lên 79,40 đô la. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu nhiên liệu của Hoa Kỳ tăng cao do Bão Milton, gây ra tình trạng mất điện đáng kể và thiếu hụt nhiên liệu ở Florida, cùng với những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.

FX: USD suy yếu do dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng và giá tiêu dùng tăng nhẹ, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2% trong tháng 9, đánh dấu mức tăng 2,4% theo năm, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Các nhà kinh tế đã dự đoán mức tăng hàng tháng là 0,1% và mức tăng hàng năm là 2,3%. Fed đã chuyển trọng tâm nhiều hơn sang việc làm, gần đây đã giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Đồng đô la giảm 0,38% xuống 148,66 yên, một phần là do bình luận từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ryozo Himino ủng hộ việc tăng lãi suất thêm. Ngược lại, đồng đô la Úc tăng 0,14% lên 0,67280 đô la, do đà tăng của cổ phiếu tại Trung Quốc. Ngoài ra, đồng đô la suy yếu 0,12% xuống 7,084 so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài, trước thềm cuộc họp báo rất được mong đợi về chính sách tài khóa của Bộ Tài chính Trung Quốc.