Tuyến đường SAF là điều cần thiết để bắt đầu giảm lượng khí thải ròng trong ngành hàng không

Ngành hàng không đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong những năm gần đây nhưng đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, với nhu cầu đi lại bằng đường hàng không liên tục tăng cao, đặc biệt là ở châu Á, nơi có xu hướng đi lại cao mặc dù số chuyến bay trên đầu người thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ, chẳng hạn. Một yếu tố liên tục là nhu cầu cấp thiết phải giảm phát thải, vì ngành này nằm trong số những ngành khó giảm thiểu nhất. Tỷ lệ 2%* hiện tại của ngành này trong lượng khí thải GHG toàn cầu có thể tăng nhanh nếu không có thay đổi nào được thực hiện và việc giảm nhu cầu bị bỏ qua.

Hầu hết khí thải của hãng hàng không đến từ các chuyến bay đường dài hơn 1.500 km. Thực tế là vẫn chưa có công nghệ thay thế sạch và có thể mở rộng về mặt thương mại nào cho các hành trình dài hơn. Với các tiêu chuẩn an toàn cao nhất và các khoản đầu tư đáng kể vào RD, việc đưa vào sản xuất một thế hệ máy bay mới thường mất tới 20 năm và sổ đặt hàng cho thế hệ hiện tại đã kéo dài đến tận những năm 2030.

Các chương trình đổi mới đội bay là một phần quan trọng trong các chiến lược của hãng hàng không nhằm giảm lượng khí thải từ ghế ngồi. Tuy nhiên, vòng đời của máy bay rất dài, có sự chậm trễ và các biện pháp này không đủ. Do đó, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) đóng vai trò quan trọng trong việc giúp việc bay bền vững hơn bất chấp những lo ngại về nguồn cung ứng, hiệu quả và đánh giá vòng đời bắt buộc (LCA) đối với khí thải, còn được gọi là ‘well-to-wake’. Mặc dù SAF vẫn thải ra CO2 trong quá trình đốt cháy, nhưng lượng CO2 tiết kiệm được được tạo ra sớm hơn trong chuỗi cung ứng thông qua việc sử dụng nguyên liệu sinh học. Cách tiếp cận này đang phải đối mặt với sự chỉ trích do sử dụng đất và khả năng cạnh tranh với các mục đích sử dụng khác, nhưng không có giải pháp thay thế dễ dàng nào.

Lượng khí thải trong vòng đời của SAF và nguyên liệu đầu vào của chúng rất khác nhau, với mức độ chấp nhận khác nhau ở từng khu vực. Điều này có nghĩa là một số SAF có tiềm năng giảm carbon đáng kể hơn so với nhiên liệu phản lực thông thường.

*Điều này không bao gồm tác động đến khí hậu của khí thải không phải CO2 (khí thải nitơ, hạt và hơi nước) từ quá trình đốt nhiên liệu máy bay ở độ cao lớn, hiện vẫn đang được nghiên cứu nhưng ước tính là đáng kể.

Một số biến thể đang được sử dụng, với BioSAF bao phủ phần lớn

Trước đây, chúng tôi đã khám phá các tuyến sản xuất khác nhau cho các biến thể của Nhiên liệu hàng không bền vững, nền kinh tế của chúng và các nhiệm vụ pha trộn khu vực và các mục tiêu đầy tham vọng của công ty thúc đẩy việc áp dụng chúng . Rõ ràng là cần có nguồn cung mạnh hơn để đáp ứng các tham vọng này. BioSAF, và đặc biệt là những loại được sản xuất thông qua quy trình HEFA, chiếm phần lớn nguồn cung và đưa ra đề xuất kinh tế tốt nhất cho việc mở rộng quy mô trong ngắn hạn.

Tất cả các loại SAF dự kiến sẽ vẫn đắt hơn nhiên liệu phản lực thông thường. Nhiên liệu phản lực thông thường thường chiếm 20-35% tổng chi phí của hãng hàng không, con số này rất đáng kể trong ngành hàng không có biên lợi nhuận thấp; ai đó phải chịu chi phí bảo hiểm, đây là một thách thức lớn. Động lực cung cầu toàn cầu và khu vực của SAF đang phát triển, cũng như suy nghĩ về cách điều hướng những thay đổi này và hành động của những người tham gia thị trường.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào diễn biến cung cầu khu vực đối với SAF sinh học cho đến năm 2030, cũng như các nguyên liệu đầu vào đằng sau các SAF này. Động lực hiện tại là gì, chúng ta đang hướng đến đâu và chúng ta phải đối mặt với những thách thức nào trong việc thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi? SAF tổng hợp cũng sẽ bắt đầu đóng một vai trò, nhưng do chi phí cao, hạn chế về tính khả dụng của hydro xanh và tình trạng kém hiệu quả, chúng tôi chỉ mong đợi sự gia tăng đáng kể từ năm 2030 trở đi. Chúng tôi đã xem xét kinh tế học của SAF tổng hợp và bạn có thể đọc về nó tại đây .

Thế giới muốn sự bền vững, vì vậy bây giờ hãy hành động

Cơ quan hàng không toàn cầu ICAO đặt mục tiêu giảm 5% lượng khí thải vào năm 2030 thông qua việc pha trộn SAF. Về phía tư nhân, IATA đặt mục tiêu pha trộn 6%, trong khi các tập thể như ‘Bầu trời sạch cho ngày mai’ và ‘One World Group’ (bao gồm các hãng hàng không như American, Qantas và Cathay Pacific) đặt mục tiêu 10% vào năm 2030. Hãng hàng không lớn nhất châu Âu tính theo số lượng hành khách, Ryanair, đã cam kết 12,5%. Với tỷ lệ pha trộn dự kiến chỉ 0,5% vào năm 2024, rõ ràng là còn nhiều việc phải làm trong sáu năm tới.

Các chính phủ trên toàn thế giới đã đưa ra các lệnh pha trộn từ 1% vào năm 2025 (Malaysia) đến 10% vào năm 2030 (Anh) để khuyến khích việc áp dụng. Tuy nhiên, những nỗ lực này bị phân mảnh và chỉ riêng mục tiêu là không đủ. Các mục tiêu công khai (‘cứng’) hấp dẫn hơn và việc thiếu hụt có thể dẫn đến tiền phạt ở các quốc gia như Đức.

Với giá SAF khó có thể bằng với nhiên liệu phản lực thông thường, cần có thêm sự hỗ trợ về chính sách để biến khát vọng thành động lực tăng tốc. Theo các chính sách hiện tại, IEA dự kiến nhiên liệu phản lực sinh học sẽ chỉ chiếm 2% lượng tiêu thụ nhiên liệu phản lực toàn cầu vào năm 2030. Ở châu Âu, chương trình giao dịch khí thải (ETS) giúp tạo ra sân chơi bình đẳng hơn với nhiên liệu phản lực thông thường, nhưng có thể cần thêm các biện pháp để đạt được tiến bộ đáng kể

Thị trường SAF ngắn hạn so với dài hạn

Các hãng hàng không trên toàn thế giới đang bắt đầu pha trộn SAF vào nguồn cung cấp nhiên liệu của họ. Họ có thể đảm bảo nguồn cung cấp SAF bằng cách tham gia vào các sáng kiến đầu tư, thực hiện các cam kết dài hạn hoặc dựa vào thị trường giao ngay. Các thỏa thuận bao tiêu là một phương pháp phổ biến để đảm bảo việc giao hàng trong tương lai. Các thỏa thuận này cũng cung cấp thông tin chi tiết về tỷ lệ pha trộn trong tương lai, chứng minh cam kết của các hãng hàng không đối với nguồn cung ứng bền vững

Việc pha trộn SAF đã bắt đầu, nhưng cần có thêm sự hỗ trợ để đạt được mục tiêu vượt quá 2%

Tỷ lệ pha trộn dự kiến* đến năm 2030 trong hai kịch bản

Nguồn: BNEF, IEA, Nghiên cứu ING *Kịch bản BNEF bao gồm một phần nhỏ SAF tổng hợp

Tỷ lệ pha trộn SAF toàn cầu dự kiến còn xa mục tiêu đã nêu

Tiêu thụ nhiên liệu phản lực thông thường toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 6,6 triệu thùng mỗi ngày (306 triệu tấn) vào năm 2024, với mức tăng dự kiến tiếp theo trong những năm tới. Tỷ lệ nhỏ hiện tại của SAF dự kiến sẽ tăng lên 3,5% vào năm 2030 trong kịch bản chuyển đổi năng lượng (BNEF), giả định có sự điều chỉnh chính sách lớn hơn. Tuy nhiên, theo kịch bản chính sách hiện tại đã nêu, IEA dự kiến con số này chỉ đạt 2%. Cả hai dự báo đều không đạt được mục tiêu do ngành hàng không toàn cầu và các hãng hàng không riêng lẻ đặt ra.

Các hãng hàng không cần đẩy nhanh tiến độ SAF

Các hãng hàng không châu Âu đang dẫn đầu trong việc áp dụng SAF, nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa các hãng. DHL Group, công ty vận hành máy bay chở hàng, đang dẫn đầu, đã tiếp thị thành công SAF cho các khách hàng B2B. Air France-KLM theo sau với tư cách là hãng hàng không chở khách, trong khi các hãng hàng không lớn khác của châu Âu như IAG (bao gồm cả British Airways) và Lufthansa bắt đầu hành trình SAF của họ vào năm 2023. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không khác mới chỉ bắt đầu bằng việc chuẩn bị chuỗi cung ứng của họ.

Vào năm 2024, chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy sự tiến triển trong việc pha trộn SAF, ví dụ như Ryanair, tăng cường sử dụng SAF trên các tuyến đường cụ thể ở Châu Âu. Mặt khác, chiến lược khí hậu tổng thể đã phải đối mặt với những trở ngại do nhiều thách thức khác nhau. Ví dụ, Air New Zealand đã hủy bỏ mục tiêu khí hậu năm 2030 của mình .

Các hãng hàng không châu Âu dẫn đầu trong việc kết hợp SAF, nhưng vẫn cần tăng tốc nhanh chóng

Xếp hạng tỷ lệ SAF Blend, hãng hàng không năm 2023, theo từng khu vực

Nguồn: Bloomberg, ING Research

Ba lý do tại sao tỷ lệ pha trộn vẫn chưa đạt được mục tiêu

Tiến độ thực hiện các cơ sở sản xuất chậm hơn dự kiến (đặc biệt là ở Châu Âu);

Nhu cầu nhiên liệu máy bay và lưu lượng hàng không toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ, tăng vọt 20% trong năm 2023 và 2024 cộng lại. Khối lượng cuối cùng đã phục hồi nhanh hơn dự kiến tại thời điểm đặt mục tiêu. Điều này có nghĩa là khối lượng SAF sẽ cần phải tiến triển hơn nữa;

Các hãng hàng không đang phải vật lộn để chuyển phí bảo hiểm cho người tiêu dùng tư nhân một cách tự nguyện. Và áp lực biên lợi nhuận quay trở lại cũng dẫn đến cảnh báo lợi nhuận vào năm 2024. Kỷ luật chi phí bắt buộc có thể có tác động làm chậm lại các nỗ lực pha trộn ngắn hạn.

Châu Âu và Hoa Kỳ dự kiến sẽ dẫn đầu trong việc áp dụng SAF, trong khi Châu Phi và Châu Mỹ Latinh tụt hậu. Ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thị trường giao thông hàng không lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, sự pha trộn SAF đang nổi lên. Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng dự kiến cao và cấu trúc chính sách phân mảnh, tỷ lệ pha trộn tăng dự kiến sẽ tiến triển chậm hơn trong những năm dẫn đến năm 2030.

SAF sẽ được cung cấp theo khu vực, nhưng châu Âu vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu

Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) dự kiến sẽ được cung cấp tại địa phương và ban đầu được cung cấp cho các trung tâm có liên quan. Tuy nhiên, các luồng thương mại toàn cầu cũng sẽ đóng một vai trò, liên quan đến nguyên liệu đầu vào hoặc các sản phẩm tinh chế. Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và Châu Á dự kiến sẽ là các nước xuất khẩu, trong khi thị trường EU dự kiến sẽ vẫn thâm hụt và tiếp tục nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và SAF. Ngoài ra, tính đủ điều kiện của nguyên liệu đầu vào khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia, làm tăng thêm một lớp phức tạp cho các luồng thương mại này.

Bắc Mỹ dự kiến sẽ là nhà sản xuất chính của SAF vào năm 2030

Dự báo năng lực sản xuất tính bằng triệu tấn SAF

Nguồn: Bloomberg, SKY NRG, ING Research

Hương vị vùng miền cho hỗn hợp nguyên liệu dùng để sản xuất SAF

Tổng quan về một số loại nguyên liệu đầu vào có liên quan nhất theo từng khu vực, bao gồm tiềm năng giảm thiểu của chúng so với lượng khí thải từ nhiên liệu phản lực thông thường

Nguồn: ICAO (CORSIA), ICCT, RSB, Nghiên cứu của ING, *không có CCS và các biện pháp canh tác thông minh thích ứng với khí hậu, ** Loại trừ: bất kỳ SAF nào từ cây lương thực hoặc thức ăn chăn nuôi (như dầu cọ / ngô / mía)