Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nhật Bản đã giảm xuống 2,5% vào tháng 9 năm 2024 từ mức 3,0% của tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Tỷ lệ lạm phát cốt lõi cũng giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng là 2,4% từ mức 2,8% của tháng 8, cao hơn một chút so với mức dự kiến là 2,3%. Trên cơ sở hàng tháng, CPI đã giảm 0,3% vào tháng 9, đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2023.

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng 0,4% theo tháng vào tháng 9 năm 2024, vượt cả mức tăng 0,1% trong tháng 8 và kỳ vọng của thị trường là tăng 0,3%. Tăng trưởng đáng kể được ghi nhận ở các nhà bán lẻ cửa hàng tạp hóa (4%), quần áo (1,5%), cửa hàng chăm sóc sức khỏe và cá nhân (1,1%) và cửa hàng thực phẩm và đồ uống (1%). Tuy nhiên, doanh số giảm tại các cửa hàng điện tử và thiết bị (-3,3%), trạm xăng (-1,6%) và cửa hàng đồ nội thất (-1,4%), trong khi doanh số của đại lý ô tô vẫn không đổi. Không bao gồm dịch vụ thực phẩm, đại lý ô tô, cửa hàng vật liệu xây dựng và trạm xăng, doanh số được sử dụng để tính GDP tăng 0,7%, mức cao nhất trong ba tháng.

Sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ giảm 0,3% vào tháng 9 năm 2024, nhiều hơn mức giảm 0,2% dự kiến, sau mức tăng 0,3% đã điều chỉnh vào tháng 8. Một cuộc đình công tại một nhà sản xuất máy bay dân dụng lớn và tác động của hai cơn bão đã làm giảm 0,3% mức tăng trưởng sản lượng. Sản lượng sản xuất, chiếm 78% tổng sản lượng, giảm 0,4%, sản lượng khai thác giảm 0,6% và sản lượng tiện ích tăng 0,7%. Tỷ lệ sử dụng công suất giảm xuống 77,5%, thấp hơn mức trung bình dài hạn. Trong quý thứ ba, sản lượng công nghiệp giảm với tốc độ hàng năm là 0,6%.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ giảm 19.000 xuống còn 241.000, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 260.000. Sự sụt giảm này diễn ra sau một đợt tăng đột biến do Bão Helene và Bão Milton. Mặc dù giảm, nhưng số đơn xin trợ cấp vẫn cao hơn so với đầu năm nay, cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Số đơn xin trợ cấp chưa thanh toán tăng 9.000 lên 1.867.000 và mức trung bình động bốn tuần tăng 4.750 lên 236.250. Số đơn xin trợ cấp không điều chỉnh theo mùa giảm 11.416 xuống còn 224.763, với mức giảm đáng kể ở Michigan và Florida.

ECB đã cắt giảm lãi suất chủ chốt của mình 25 điểm cơ bản vào tháng 10 năm 2024, sau các đợt cắt giảm tương tự vào tháng 9 và tháng 6. Các mức lãi suất mới là 3,25% cho cơ sở tiền gửi, 3,40% cho các hoạt động tái cấp vốn chính và 3,65% cho cơ sở cho vay cận biên. Động thái này diễn ra sau khi giảm phát được cải thiện, với lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm xuống dưới mục tiêu 2% lần đầu tiên trong hơn ba năm. ECB đặt mục tiêu duy trì lãi suất hạn chế để đạt được mục tiêu lạm phát trung hạn của mình, bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận linh hoạt, dựa trên dữ liệu.

Tóm tắt về bất động sản Trung Quốc: Trung Quốc công bố khoản hỗ trợ tín dụng mở rộng 4 nghìn tỷ CNY để hỗ trợ các nhà xây dựng bất động sản, nới lỏng các hạn chế mua, đảm bảo giao nhà đúng hạn và cắt giảm lãi suất thế chấp. Bộ trưởng Nhà ở Ni Hong lưu ý sự ổn định trong doanh số bán bất động sản hạng nhất, cho thấy thị trường đã ‘chạm đáy’. Các chính sách hiện tại sẽ kéo dài đến hết năm 2026, với kỳ vọng điều chỉnh lãi suất tiền gửi và cho vay. Bộ tài chính sẽ cho phép chính quyền địa phương sử dụng quỹ trái phiếu đặc biệt để mua nhà chưa bán được và đất nhàn rỗi, và PBoC đã giảm tỷ lệ thanh toán ban đầu tối thiểu xuống còn 15% cho tất cả người mua.

Thu nhập: Procter Gamble, American Express, Schlumberger, Comerica, Fifth Third Bank

Cổ phiếu: Cổ phiếu Hoa Kỳ giao dịch chủ yếu ở mức cao hơn vào chiều thứ năm, với cổ phiếu bán dẫn thúc đẩy mức tăng sau tin tức mạnh mẽ về doanh nghiệp và kinh tế. SP 500 kết thúc phiên giao dịch đi ngang sau khi chạm mức kỷ lục mới trong thời gian ngắn, Dow Jones tăng hơn 100 điểm sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 43.272 và Nasdaq 100 tăng 0,3%. Nvidia tăng 3% lên mức cao kỷ lục mới sau khi nhà cung cấp chính của hãng, Taiwan Semiconductor (TSMC), công bố thu nhập quý 3 mạnh mẽ cho thấy mức tăng trưởng 54% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng nâng triển vọng doanh thu. Cổ phiếu của TSMC tăng vọt 11%, đưa các nhà sản xuất chip khác lên cao hơn như Broadcom (2,6%) và Micron (2,57%). Dữ liệu của Hoa Kỳ tiếp tục vượt trội với dữ liệu bán lẻ trong tháng 9 cho thấy mức tăng 0,4% so với ước tính 0,3%, điều này càng củng cố thêm tâm lý. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo, củng cố quan điểm rằng chi tiêu của người tiêu dùng vẫn kiên cường. Netflix đã báo cáo thu nhập sau khi đóng cửa cho thấy họ đã vượt qua ước tính về doanh thu và lợi nhuận và đã tăng thêm hơn 5 triệu người đăng ký trong quý 3, vượt quá kỳ vọng khoảng 4 triệu.

Thu nhập cố định : Kho bạc giảm sau khi doanh số bán lẻ tháng 9 mạnh hơn dự kiến và các điều chỉnh tăng đối với số liệu tháng 8, cùng với sự sụt giảm trong các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần. Các khoản lỗ ban đầu do đợt tăng trước làm phẳng đường cong lợi suất, nhưng nó kết thúc dốc hơn do hiệu suất kém ở kỳ hạn dài. Lợi suất kỳ hạn dài tăng khoảng 9 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn đầu và kỳ hạn cuối tăng từ 3 đến 7 điểm cơ bản. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản lên 4,09%, chỉ thấp hơn 1 điểm cơ bản so với mức cao nhất trong ngày. Biến động này được thúc đẩy bởi các bản công bố dữ liệu kinh tế và được hỗ trợ bởi trái phiếu khu vực đồng euro, nơi các nhà đầu tư dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn sau những bình luận từ Chủ tịch Lagarde. Lợi suất kỳ hạn đầu của Đức giảm khoảng 2 điểm cơ bản.

Hàng hóa: Giá vàng tăng 0,71% lên 2.692 đô la, đạt mức cao kỷ lục mới vào đầu phiên. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp mức tăng của lợi suất và đồng đô la Mỹ. Sự gia tăng này được cho là do sự không chắc chắn trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ và căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông, tiếp tục định vị vàng là tài sản trú ẩn an toàn. Các chỉ báo kỹ thuật cũng ủng hộ người mua. Mặc dù dữ liệu kinh tế ổn định vào sáng nay, các nhà đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng trong tương lai. Trong khi đó, giá dầu thô WTI tương lai tháng 11 tăng 0,40% lên 70,67 đô la và giá dầu thô Brent tăng 0,31% lên 74,45 đô la. Những mức tăng này được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tốt hơn dự kiến và lượng hàng tồn kho giảm trong tuần, trái ngược với mức tăng dự kiến. Triển vọng kinh tế được cải thiện đã khiến các nhà đầu tư nghiêng về một cuộc hạ cánh mềm thay vì suy thoái hiện tại. Giá quặng sắt tương lai giảm xuống dưới 100 đô la do cuộc họp báo của chính phủ Trung Quốc đã không đưa ra các chính sách tích cực cho lĩnh vực bất động sản. Các quan chức đã công bố mở rộng ‘danh sách trắng’ các dự án bất động sản và tăng cho vay ngân hàng lên 4 nghìn tỷ nhân dân tệ, nhưng thị trường đã thất vọng vì vẫn phụ thuộc vào các biện pháp hiện có.

FX: Chỉ số Bloomberg của đồng đô la tăng sau khi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng và lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ khiến các nhà giao dịch thu hẹp kỳ vọng của họ về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Đồng euro giảm khi các quan chức Ngân hàng Trung ương Châu Âu nhấn mạnh đến rủi ro tăng trưởng trong khi hạ chi phí đi vay. EURUSD giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 1,0811 khi ECB cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, đưa lãi suất tiền gửi quan trọng xuống 3,25%. Đồng yên suy yếu qua mức quan trọng 150 sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ củng cố đồng đô la, với USDJPY đạt mức cao nhất trong phiên là 150,30, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 8, dẫn đầu mức giảm của G-10. USDCAD đã đảo ngược mức giảm của thứ Tư, tăng 0,3% lên 1,3795. Đồng đô la Úc hoạt động tốt hơn sau khi tỷ lệ thất nghiệp của Úc vẫn ổn định, khiến các nhà giao dịch trì hoãn kỳ vọng của họ về việc RBA cắt giảm lãi suất vào năm tới.