Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

ASX 200 và Trung Quốc

Tuần vừa qua: những điểm nổi bật

Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp toàn cầu SP của Hoa Kỳ (US) giảm nhẹ xuống 54,40 vào tháng 9 từ mức 54,60 vào tháng 8

Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 9 giảm mạnh xuống còn 98,70 từ mức 105,60 của tháng 8

Tại Khu vực đồng Euro (EA), PMI tổng hợp Flash của Ngân hàng thương mại Hamburg (HCOB) đã giảm trong tháng thứ tư liên tiếp xuống còn 48,90 từ mức 51,00 của tháng 8

Tại Vương quốc Anh (UK), chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu SP giảm xuống còn 52,90 vào tháng 8 từ mức 53,80 trước đó.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35% trong cuộc họp thứ bảy liên tiếp và có vẻ cứng rắn

Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (CPI) của Úc tăng 2,70% so với cùng kỳ năm trước (YoY) vào tháng 8, giảm từ mức 3,50% vào tháng 7

Ở Úc (AU), thước đo lạm phát không biến động đã giảm xuống 3,00% vào tháng 8 từ mức 3,70% vào tháng 7 và lạm phát trung bình cắt giảm hàng năm đã giảm xuống 3,40% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8 từ mức 3,80% vào tháng 7.

Dầu thô giảm 1,79% xuống còn 69,73 đô la khi lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung của Libya giảm bớt và sự nhiệt tình ban đầu sau thông báo về các biện pháp nới lỏng của Trung Quốc nguội lạnh

Vàng đạt mức cao kỷ lục mới là 2670,00 đô la

Chỉ số đo lường nỗi sợ hãi của Phố Wall, chỉ số biến động (VIX), giảm từ 16,16 xuống 15,40.

Những ngày quan trọng trong tuần tới

Úc New Zealand

AU: Giấy phép xây dựng và Bán lẻ (Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 lúc 11:30 sáng AEST)

AU: Cán cân thương mại (Thứ năm, ngày 3 tháng 10 lúc 11:30 sáng AEST)

AU: Cho vay mua nhà (Thứ sáu, ngày 4 tháng 10 lúc 11:30 sáng AEST)

Trung Quốc Nhật Bản

CN: Chỉ số PMI sản xuất của NBS (Thứ Hai, ngày 30 tháng 9 lúc 11:30 sáng AEST)

CN: Chỉ số PMI sản xuất Caixin (Thứ Hai, ngày 30 tháng 9 lúc 11:45 sáng AEST)

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ: Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Powell (Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 lúc 3:00 sáng AEST)

Hoa Kỳ: Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) Việc làm (Thứ tư, ngày 2 tháng 10 lúc 12:00 sáng AEST)

Hoa Kỳ: Thay đổi việc làm của Bộ phận Xử lý dữ liệu tự động (ADP) (Thứ tư, ngày 2 tháng 10 lúc 10:15 tối AEST)

Hoa Kỳ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (Thứ năm, ngày 3 tháng 10 lúc 10:30 tối AEST)

Hoa Kỳ: Bảng lương phi nông nghiệp (Thứ sáu, ngày 4 tháng 10 lúc 10:30 tối AEST)

Châu Âu Vương quốc Anh

EA: Lạm phát (Thứ Ba, ngày 1 tháng 10 lúc 7.00 tối AEST)

Các sự kiện chính trong tuần tới

Vào tháng 7, doanh số bán lẻ của Úc trì trệ, không đạt được mức dự báo của thị trường là tăng 0,30%. Sau mức tăng trưởng 0,50% vào cả tháng 6 và tháng 5 năm 2024.

Ben Dorber, người đứng đầu bộ phận thống kê bán lẻ tại Cục Thống kê Úc (ABS), cho biết: “Sau khi tăng trong hai tháng qua, được thúc đẩy bởi hoạt động bán hàng giữa năm, mức doanh thu bán lẻ cao hơn đã được duy trì vào tháng 7”.

Sự suy giảm đáng kể nhất được ghi nhận ở bán lẻ quần áo, giày dép và phụ kiện cá nhân (-0,50%), tiếp theo là các cửa hàng bách hóa (-0,40%) và quán cà phê, nhà hàng và dịch vụ thực phẩm mang đi (-0,20%). Bán lẻ hàng gia dụng và bán lẻ khác không đổi ở mức 0,00%. Bán lẻ thực phẩm là lĩnh vực duy nhất ghi nhận mức tăng trong tháng 7, tăng 0,20%.

Tháng này, kỳ vọng sơ bộ cho thấy doanh số bán lẻ tăng 0,40% so với tháng trước (MoM). Sự gia tăng này được dự đoán từ các khoản hoàn trả chi phí sinh hoạt của chính phủ, cắt giảm thuế và chi tiêu cho quà tặng Ngày của Cha, diễn ra vào ngày 1 tháng 9.

EA:Lạm phát-Thứ Ba, ngày 1 tháng 10, 7.00 tối AEST

Vào tháng 8, tỷ lệ lạm phát tiêu đề hàng năm tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã giảm xuống còn 2,20%, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021, giảm từ mức 2,60%. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát cơ bản giảm nhẹ xuống còn 2,80%, giảm từ mức 2,90% của tháng 7, phù hợp với ước tính.

Đối với tháng 9, kỳ vọng sơ bộ là tỷ lệ lạm phát chung sẽ giảm xuống còn 2,10%, trong khi tỷ lệ lạm phát cơ bản dự kiến sẽ giảm xuống còn 2,70%.

Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giảm lãi suất tiền gửi chủ chốt 25 điểm cơ bản (bps) xuống còn 3,50%, sau lần cắt giảm lãi suất ban đầu vào tháng 6. Chủ tịch ECB Lagarde đã chỉ ra sự tiếp tục của cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu và “từng cuộc họp” của ECB, đi ngược lại kỳ vọng về một đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 10.

Tuy nhiên, với việc lạm phát giảm và dữ liệu hoạt động chậm lại, thị trường đã định giá đầy đủ cuộc họp ngày 17 tháng 10 của ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, với tổng mức cắt giảm dự kiến là 50 điểm cơ bản vào cuối năm.

Hoa Kỳ: Bảng lương phi nông nghiệp – Thứ sáu, ngày 4 tháng 10, 10:30 tối AEST

Vào tháng 8, báo cáo việc làm được mong đợi cao đã đưa ra kết quả trái chiều. Bảng lương tiêu đề tăng 142.000, thấp hơn kỳ vọng là 165.000. Ngoài ra, đã có những điều chỉnh giảm đáng kể cho hai tháng trước đó—con số yếu của tháng 7 đã được điều chỉnh xuống còn 89.000 từ 114.000. Về mặt tích cực, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống còn 4,20% từ 4,30%.

Sự suy yếu này trên thị trường lao động đã thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào đầu tháng này, đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020. Chủ tịch Fed gọi việc cắt giảm lãi suất là một quyết định quản lý rủi ro, tuyên bố rằng “sự hiệu chỉnh” này nhằm mục đích duy trì sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động.

Tuần này, số liệu về niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 9 đã giảm mạnh xuống còn 98,70, giảm so với mức 105,60 của tháng 8. Chênh lệch thị trường lao động cũng giảm từ 15,90% xuống 12,60%, cho thấy khả năng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong tháng này. Do đó, thị trường lãi suất đã định giá 40 điểm cơ bản nới lỏng cho cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 7 tháng 11 và tổng cộng 79 điểm cơ bản vào cuối năm.

Đối với tháng 9, kỳ vọng sơ bộ cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 130.000 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,30%. Nếu nền kinh tế Hoa Kỳ tăng thêm 100.000 việc làm hoặc ít hơn và tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 4,30%, điều này có thể làm dấy lên lo ngại rằng Fed đang tụt hậu và củng cố kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản thứ hai liên tiếp vào tháng 11.