Năng lượng – Thị trường dầu mỏ phớt lờ sự leo thang ở Trung Đông

Phản ứng của thị trường dầu mỏ đối với những diễn biến ở Trung Đông vào cuối tuần qua có phần im ắng. Thị trường ngày càng trở nên tê liệt trước căng thẳng trong khu vực vì sau gần một năm xung đột, vẫn chưa có tác động nào đến sản lượng dầu. Tuy nhiên, nếu Iran tham gia nhiều hơn, điều này sẽ làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu. Ngoài ra, OPEC đang nắm giữ một lượng lớn công suất sản xuất dự phòng, điều này cũng sẽ mang lại cho thị trường một số sự thoải mái.

Dữ liệu định vị mới nhất cho thấy các nhà đầu cơ đã quay lại vị thế mua ròng đối với dầu Brent ICE trong tuần báo cáo gần nhất. Các nhà đầu cơ đã mua 29.910 lô trong tuần để có được vị thế mua ròng là 21.769 lô. Động thái này chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động mua mới, với vị thế mua gộp tăng 21.461 lô. Phân khúc đại lý hoán đổi trong dữ liệu định vị cũng cho thấy vị thế mua gộp ở mức 503.401 lô, tăng từ 375.653 lô vào giữa tháng 7 và là mức cao nhất kể từ năm 2020. Sự gia tăng trong vị thế này có thể phản ánh người tiêu dùng đang tận dụng giá thấp hơn để khóa một số hàng rào.

Trong lịch năng lượng trong tuần, ngoài các số liệu tồn kho thông thường của Hoa Kỳ, OPEC+ sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban giám sát chung của Bộ trưởng (JMMC) vào thứ Tư. Tuy nhiên, với việc nhóm đã nhất trí về các mục tiêu sản xuất cho đến hết tháng 11, không có khả năng JMMC sẽ khuyến nghị bất kỳ thay đổi lớn nào về chính sách.

Kim loại – Quặng sắt tăng vọt với các biện pháp hỗ trợ tiếp theo của Trung Quốc

Giá quặng sắt đã tăng khoảng 10% vào sáng nay, đưa giá trở lại trên 112 đô la/tấn sau khi các biện pháp hỗ trợ tiếp theo được đưa ra từ Trung Quốc nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản. Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến đã nới lỏng các quy định về mua nhà. Những bước đi mới nhất này tiếp nối hành động được thực hiện vào tuần trước, bao gồm việc hạ chi phí vay và yêu cầu thanh toán trước.

Dữ liệu tồn kho của Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) cho thấy tồn kho hàng tuần đối với tất cả các kim loại cơ bản (trừ niken) đã giảm trong tuần báo cáo. Tồn kho đồng giảm 24.530 tấn trong tuần thứ 12 liên tiếp xuống còn 140.408 tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 9 tháng 2 năm 2024. Trong khi đó, tồn kho nhôm giảm 7.324 tấn xuống còn 279.171 tấn. Tồn kho chì và kẽm giảm 33,2% và 6,4% trong tuần. Ngược lại, tồn kho niken tăng 11,6% so với tuần trước lên 25.504 tấn.

Dữ liệu định vị mới nhất từ CFTC cho thấy các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng đồng COMEX thêm 14.765 lô trong tuần thứ ba liên tiếp lên 37.103 lô tính đến ngày 24 tháng 9. Trong kim loại quý, các vị thế mua ròng vàng COMEX của tiền được quản lý đã tăng 2.213 lô lên 254.841 lô trong tuần báo cáo gần nhất. Tương tự như vậy, các nhà đầu cơ đã tăng vị thế mua ròng bạc thêm 3.776 lô trong tuần thứ ba liên tiếp lên 46.088 lô tính đến thứ Ba tuần trước.

Nông nghiệp – UNICA báo cáo sản lượng mía nghiền cao hơn

Dữ liệu của UNICA cho thấy sản lượng mía nghiền ở Trung Nam Brazil tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước lên 42,9 triệu tấn trong nửa đầu tháng 9, mặc dù tốc độ nghiền chậm lại so với nửa cuối tháng 8, khi 45,1 triệu tấn mía được nghiền. Tổng sản lượng mía nghiền trong mùa đạt 466,3 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng đường giảm nhẹ xuống còn 3,1 triệu tấn (-0,1% so với cùng kỳ năm trước) trong nửa đầu tháng 9, với 47,9% mía được phân bổ cho sản xuất đường trong hai tuần. Sản lượng đường tích lũy cho đến nay trong mùa này đạt 30,3 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Ukraine cho thấy xuất khẩu ngũ cốc trong mùa này cho đến nay đã tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,1 triệu tấn tính đến ngày 27 tháng 9, tăng so với mức 6,3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu là do lúa mì với xuất khẩu tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,8 triệu tấn. Tương tự, xuất khẩu ngô đạt 2,7 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu CFTC mới nhất cho thấy các nhà quản lý tiền tệ đã giảm đáng kể vị thế bán ròng của họ đối với đậu nành CBOT là 47.437 lô xuống còn 74.978 lô (ít bi quan nhất kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2024) tính đến ngày 24 tháng 9. Động thái này chủ yếu là do các vị thế bán giảm với tổng giá bán giảm 36.032 lô xuống còn 135.629 lô. Tương tự như vậy, các nhà đầu cơ đã giảm cược bán ròng của họ đối với ngô là 4.115 lô trong tuần qua, khiến họ có vị thế bán ròng là 130.699 lô.