Năng lượng – Trung Quốc tăng hạn ngạch nhập khẩu dầu

Giá dầu đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua tăng mạnh hơn nhờ một số diễn biến mới. Giá dầu Brent ICE tăng gần 2,4% trong ngày, đưa giá lên trên 76 đô la/thùng. Tuy nhiên, giá dầu đang chịu một số áp lực trong phiên giao dịch sáng sớm hôm nay. Có thể, sức mạnh của phiên giao dịch ngày hôm qua là do chuyến thăm Israel gần đây nhất của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken không đạt được kết quả nào. Người ta từng hy vọng rằng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, cuộc chiến có thể sẽ hạ nhiệt. Trên hết, thị trường vẫn đang chờ đợi phản ứng của Israel trước cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Sự không chắc chắn về cách diễn ra của sự việc này sẽ khiến các nhà đầu cơ do dự không nên bán khống thị trường, điều mà các nhà đầu cơ đã từng làm trước đợt leo thang gần đây nhất này, do lo ngại về nhu cầu và triển vọng bi quan vào năm 2025.

Số liệu từ API qua đêm cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ đã tăng 1,6 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn một chút so với mức tăng khoảng 1 triệu thùng mà thị trường kỳ vọng. Trong khi đó, các sản phẩm tinh chế đã chứng kiến sự sụt giảm với lượng xăng và nhiên liệu dầu chưng cất dự trữ lần lượt giảm 2 triệu thùng và 1,5 triệu thùng. Báo cáo hàng tuần của EIA được nhiều người theo dõi hơn sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Chính phủ Trung Quốc đã tăng hạn ngạch nhập khẩu dầu thô năm 2025 cho các nhà máy lọc dầu tư nhân thêm 6% so với cùng kỳ năm trước lên 257 triệu tấn (hơn 5,1mb/ngày một chút), sau khi giữ nguyên trong bốn năm liên tiếp. Hạn ngạch cao hơn được đưa ra khi công suất lọc dầu mới tăng lên, trong khi hạn ngạch vẫn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu và công suất. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu không nhập khẩu dầu thô trong hai năm qua sẽ không được phân bổ bất kỳ hạn ngạch nào.

Giá khí đốt châu Âu tăng mạnh vào hôm qua với TTF tiếp tục giao dịch trên mức 40 EUR/MWh. Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá khí đốt, trong khi việc dừng sản xuất tại giàn khoan Sleipner B của Equinor ở Biển Bắc cũng sẽ mang lại một số lợi ích. Ngoài ra, điều kiện thời tiết khô hạn ở Brazil đã làm giảm sản lượng thủy điện, khiến Brazil phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu LNG để sản xuất điện. Việc tiếp tục tình trạng này trong những tháng tới sẽ khiến thị trường LNG toàn cầu thắt chặt hơn dự kiến trong suốt mùa đông ở Bắc bán cầu.

Kim loại – Sản lượng thép toàn cầu giảm

Sản lượng thép toàn cầu giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 143,6 triệu tấn vào tháng 9 do sản lượng thấp hơn từ các nhà sản xuất chính, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho thấy. Tính chung, sản lượng thép toàn cầu giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1.394,1 triệu tấn trong chín tháng đầu năm. Sản lượng thép của Trung Quốc giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 77,1 triệu tấn vào tháng trước, trong khi sản lượng tích lũy giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 768,5 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 9 năm 2024. Sản lượng tại Nga và Nhật Bản lần lượt giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước và 5,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 9.

Trong lĩnh vực đồng, bản cập nhật mới nhất của Nhóm nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG) cho thấy thị trường đồng toàn cầu vẫn thặng dư 54kt vào tháng 8. Nhóm ước tính tổng thặng dư là 535kt trong tám tháng đầu năm vì tốc độ tăng trưởng sản xuất vượt xa nhu cầu phục hồi. Thặng dư cung cao hơn khi so sánh với thặng dư chỉ 75kt trong cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đồng khai thác và tinh chế toàn cầu tăng lần lượt 2% so với cùng kỳ năm ngoái và 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhu cầu tinh chế rõ ràng chung tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tám tháng đầu năm.

Báo cáo COTR mới nhất của LME cho thấy các nhà đầu tư đã giảm vị thế tăng giá ròng đối với đồng 642 lô xuống còn 72.114 lô trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10 năm 2024. Một động thái tương tự cũng được thấy ở kẽm, với các nhà đầu cơ giảm cược tăng giá ròng của họ 40 lô xuống còn 38.029 lô trong tuần báo cáo gần nhất. Ngược lại, các nhà quản lý tiền đã tăng cược tăng giá ròng đối với nhôm 8.676 lô lên 120.478 lô tính đến thứ Sáu tuần trước.

Nông nghiệp – Ca cao giảm do lượng hàng cập cảng tăng

Giao dịch tương lai ca cao tại New York kéo dài mức lỗ trong phiên thứ ba liên tiếp với giá giảm hơn 5% tại một thời điểm vào hôm qua, do lượng đậu được báo cáo giao đến các cảng ở Bờ Biển Ngà cao hơn. Dữ liệu cho thấy lượng đậu cập cảng Bờ Biển Ngà đạt tổng cộng 192,8 nghìn tấn tính đến ngày 20 tháng 10, tăng 13% so với năm ngoái. Điều kiện thời tiết thuận lợi cũng được kỳ vọng sẽ có lợi cho vụ mùa của Bờ Biển Ngà. Tuần trước, Bờ Biển Ngà đã tăng dự báo thu hoạch năm 2024/25 thêm 10% lên 2,1-2,2 triệu tấn, sau khi kiểm đếm lại số quả vào tháng trước.