Năng lượng – Số liệu API tăng giá

Giá dầu Brent ICE không thay đổi khi thị trường thận trọng đánh giá các kịch bản ở Trung Đông. Các báo cáo gần đây cho thấy cơn bão nhiệt đới Helene đã mạnh lên khi di chuyển về phía Vịnh Mexico. Cục An toàn và Thực thi Môi trường (BSEE) ước tính rằng khoảng 16,2% sản lượng dầu hiện tại đã bị đóng cửa ở Vịnh Mexico.

Số liệu của API công bố qua đêm là có tính xây dựng. Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ ước tính đã giảm 4 triệu thùng trong tuần qua, trái ngược với kỳ vọng của thị trường là chỉ giảm 0,9 triệu thùng. Lượng hàng tồn kho cũng được nhìn thấy ở các sản phẩm với lượng xăng và sản phẩm chưng cất giảm lần lượt là 3,4 triệu thùng và 1,1 triệu thùng. Báo cáo EIA được theo dõi rộng rãi hơn sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay.

OPEC đã công bố triển vọng dài hạn của mình đối với dầu thô vào hôm qua và dự báo nhu cầu dầu mạnh trong trung hạn. OPEC dự kiến mức tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ tăng lên 112,3 triệu thùng/ngày vào năm 2029 và tiếp tục tăng lên 120,1 triệu thùng/ngày vào năm 2050 so với 102,2 triệu thùng/ngày vào năm 2023. Tăng trưởng nhu cầu chậm lại sau năm 2030, tuy nhiên tổ chức này không kỳ vọng nhu cầu dầu đạt đỉnh trong tương lai gần ngay cả khi đầu tư vào nhiên liệu thay thế đã tăng lên. Mặt khác, OPEC dự kiến nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ đạt đỉnh vào năm 2030 và giảm dần sau đó khi sản lượng dầu đá phiến giảm.

Khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ tăng nhẹ với hợp đồng tương lai Henry Hub tháng trước giao dịch quanh mức 2,6 đô la/MMBtu sáng nay chủ yếu do rủi ro nguồn cung tăng do một cơn bão ở Vịnh Mexico. Theo ước tính gần đây của BSEE, cơn bão nhiệt đới Helene đã làm gián đoạn khoảng 11,2% sản lượng khí đốt tự nhiên ở Vịnh Mexico. Tuy nhiên, dự báo thời tiết mới nhất tại Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu tăng trưởng yếu đối với nhiên liệu nhà máy điện trong tuần tới. Trong khi đó, EIA sẽ công bố báo cáo lưu trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần cho Hoa Kỳ vào ngày mai. Thị trường kỳ vọng lượng dự trữ sẽ tăng khoảng 52bcf trong tuần.

Kim loại – Sản lượng thép toàn cầu giảm

Sản lượng thép toàn cầu giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 144,8 triệu tấn vào tháng 8 trong bối cảnh sản lượng thấp hơn từ các nhà sản xuất chính, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc, dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) cho thấy. Tính chung, sản lượng thép toàn cầu giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.251,1 triệu tấn trong tám tháng đầu năm. Sản lượng thép của Trung Quốc giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 77,9 triệu tấn vào tháng trước, trong khi sản lượng tích lũy giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 691,4 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 8. Sản lượng tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8.

Báo cáo COTR mới nhất được công bố ngày hôm qua cho thấy các nhà đầu tư đã tăng vị thế mua ròng đối với đồng thêm 2.863 lô trong tuần thứ hai liên tiếp lên 69.186 lô trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 9, mức mua ròng cao nhất kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2024. Đối với nhôm, vị thế mua ròng tăng 5.030 lô sau khi báo cáo giảm trong hai tuần liên tiếp xuống còn 116.138 lô trong tuần báo cáo gần nhất, mức cao nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2024.

Nông nghiệp – USDA có thể tăng ước tính về lượng ngũ cốc dự trữ

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ công bố báo cáo dự trữ ngũ cốc hàng quý vào đầu tuần tới. Thị trường kỳ vọng cơ quan này sẽ tăng dự trữ ngô của Hoa Kỳ thêm 36% so với cùng kỳ năm trước lên 1.846 triệu giạ tính đến ngày 1 tháng 9. Tương tự, dự trữ đậu nành dự kiến sẽ tăng 31% so với cùng kỳ năm trước lên 347 triệu giạ, trong khi dự trữ lúa mì được dự kiến ở mức 1.992 triệu giạ, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn nêu trên. Trung Quốc đã thực hiện các bước để bảo vệ nông dân bằng cách hạn chế mua ngũ cốc ở nước ngoài vì các kho trong nước có nhiều ngũ cốc có thể dẫn đến sự gia tăng dự trữ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, ước tính sản lượng lúa mì vẫn không đổi ở mức 1,98 tỷ giạ cho năm 2024.

Dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy xuất khẩu lúa mì mềm của EU cho mùa vụ 2024/25 đạt 5,9 triệu tấn tính đến ngày 22 tháng 9, giảm 24% so với 7,7 triệu tấn được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm trong xuất khẩu chủ yếu là do Pháp, nơi mưa quá nhiều đã ảnh hưởng đến mùa màng. Các điểm đến chính của các lô hàng này là Morocco, Nigeria và Ai Cập. Ủy ban cho biết thêm rằng nhập khẩu ngô của Pháp đạt 4,7 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.