Các công ty tại các hội đồng PMI sản xuất của Malaysia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam đã được mời tham gia một cuộc khảo sát đặc biệt về việc chuyển sản xuất về nước vào tháng 5 năm 2024. Các công ty đã đưa ra những hiểu biết của họ về tác động của việc chuyển sản xuất về nước đối với sổ đơn đặt hàng, kỳ vọng của họ cho năm tới và những thách thức dự kiến. Dữ liệu cũng được phân tích theo ngành, khu vực và quy mô lực lượng lao động của công ty.
Tóm lại, mức tăng mạnh nhất về doanh số liên quan đến reshoring (nội địa và xuất khẩu) trong năm qua được ghi nhận tại Việt Nam, trong khi các nhà sản xuất tại Mexico và Việt Nam lạc quan nhất về khả năng tận dụng các cơ hội reshoring trong 12 tháng tới. Trong mọi trường hợp, các công ty lớn có nhiều khả năng thấy nhu cầu cải thiện do reshoring và lạc quan nhất.
Khi được yêu cầu xác định những thách thức/rủi ro có thể ngăn cản các công ty tận dụng tối đa các cơ hội tăng trưởng, các nhà sản xuất thường nêu chi phí/khả năng tiếp cận vốn là một trở ngại chính. Có những vấn đề quốc gia cụ thể hơn khác đang diễn ra. Ở Mexico, an ninh được nêu là một trở ngại chính, trong khi ở Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia, tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề là vấn đề nổi bật. Các công ty Việt Nam lo ngại về khả năng tiếp cận công nghệ cần thiết.
Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng hồi hương
Gần hai phần năm các nhà sản xuất tại Việt Nam (37%) cho biết họ đã thấy nhu cầu cải thiện trong 12 tháng qua nhờ vào việc chuyển dịch sản xuất về nước, cao nhất trong bốn quốc gia có dữ liệu được thu thập, trong đó con số tương đương vào khoảng 20% trong mỗi trường hợp. Đối với Mexico, nơi cuộc khảo sát này được tiến hành trong năm thứ hai liên tiếp, tỷ lệ các công ty báo cáo tăng trưởng nhờ vào việc chuyển dịch sản xuất về nước nhìn chung tương đương với tỷ lệ đạt được vào năm 2023 (18% vào năm 2024 so với 19% vào năm 2023).
Và , cùng với Mexico, báo hiệu mức độ lạc quan mạnh mẽ nhất
Trong khi tiến triển trong năm qua ở Mexico không như mong đợi, các nhà sản xuất ngày càng lạc quan về việc nhìn thấy cơ hội tăng trưởng trong năm tới nhờ vào việc chuyển sản xuất về nước. Gần một nửa (47%) các công ty ở Mexico lạc quan, tương đương với con số ở Việt Nam (46%). Trong khi đó, tỷ lệ các công ty kỳ vọng tăng trưởng liên quan đến việc chuyển sản xuất về nước thấp hơn ở Malaysia (30%) và Thổ Nhĩ Kỳ (24%).
Trong mọi trường hợp, các công ty lớn có nhiều khả năng thấy nhu cầu cải thiện do việc chuyển sản xuất về nước
Phổ biến ở tất cả các quốc gia, các nhà sản xuất lớn có nhiều khả năng báo cáo tăng trưởng liên quan đến việc chuyển sản xuất về nước hơn là các công ty vừa và nhỏ. Các công ty lớn ở Việt Nam dẫn đầu (40%), ngay trước Thổ Nhĩ Kỳ (35%). Ở đầu bên kia của thang đo, các nhà sản xuất nhỏ ở Mexico ít có khả năng báo cáo cải thiện nhu cầu do chuyển sản xuất về nước, với chỉ 9% công ty trả lời có cho câu hỏi này.
Trong khi đó, các công ty lớn ở Mexico rất lạc quan về việc thu lợi nhuận từ việc chuyển sản xuất về nước trong năm tới, với gần hai phần ba các công ty lạc quan. Điều này đưa họ lên trước Việt Nam, nơi 54% các nhà sản xuất lớn dự đoán tăng trưởng trong 12 tháng tới. Một lần nữa, các công ty lớn lạc quan hơn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng cách đặc biệt lớn ở Mexico.
Chi phí/tính khả dụng của vốn là rủi ro chính ở bốn quốc gia được theo dõi
Khi được yêu cầu bình luận về những thách thức quốc gia có thể ngăn cản họ nhận ra đầy đủ lợi nhuận từ việc chuyển sản xuất trở lại trong năm tới, các công ty ở cả bốn quốc gia đều nhấn mạnh chi phí và tính khả dụng của vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Dẫn đầu là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có khoảng 71% nhà sản xuất cho biết điều này sẽ gây ra thách thức, với con số tương đương chỉ hơn một nửa ở cả Mexico và Malaysia.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ ra rộng rãi tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề là một rủi ro, được 64% các công ty báo cáo. Ngoài ra, các công ty cũng đề cập đến những thách thức xung quanh lạm phát và nguồn cung ứng nguyên liệu thô, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu.
Đối với Mexico, rủi ro quốc gia quan trọng thứ hai là về an ninh (40%), bao gồm trộm cắp hàng hóa, với các yếu tố khác bao gồm tình trạng thiếu nước và điện cũng như sự cạnh tranh từ các quốc gia khác như Trung Quốc đại lục. Cạnh tranh quốc tế cũng được các công ty ở Malaysia và Việt Nam đề cập.
Việt Nam là quốc gia duy nhất được khảo sát mà chi phí và tính khả dụng của vốn không phải là thách thức quốc gia số một, mặc dù nó đứng thứ hai. Ở đây, rủi ro hàng đầu là khả năng tiếp cận công nghệ cần thiết, được 46% số người được hỏi báo cáo.
Tại Malaysia, biến động tỷ giá hối đoái và chi phí lao động là những yếu tố bổ sung được coi là có khả năng gây ra thách thức cho việc hưởng lợi từ các cơ hội chuyển dịch sản xuất gần bờ, trong khi một phần tư các công ty cũng lưu ý đến nguy cơ thiếu hụt lao động có tay nghề.
Ngoại trừ Mexico, an ninh không được coi là rào cản đối với lợi ích từ việc chuyển hoạt động sản xuất về nơi khác, trong khi cơ sở hạ tầng nhìn chung cũng nằm ở cuối danh sách các mối quan tâm.
Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại SP Global cho biết: “Khảo sát đặc biệt này cho thấy rõ ràng rằng chi phí và tính khả dụng của vốn là yếu tố chính quyết định thành công của các công ty muốn mở rộng và tận dụng lợi thế của việc chuyển dịch chuỗi cung ứng về nước”.
Malaysia: Ngành Hóa chất Dược phẩm sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc chuyển sản xuất về nước trong năm tới
Trong số chín lĩnh vực rộng lớn của ngành sản xuất có đủ dữ liệu, Hóa chất Dược phẩm đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng về cơ hội tăng trưởng khi 44% công ty tỏ ra lạc quan. Đứng thứ hai là Thiết bị vận tải (43%) ― bao gồm các nhà sản xuất ô tô, đường sắt, máy bay và xe máy. Vị trí thứ ba được chia sẻ bởi Thiết bị điện tử và Sản phẩm khoáng sản (cả hai đều ở mức 37%).
Khoảng 35% các công ty trong ngành Thực phẩm, Đồ uống và Thuốc lá kỳ vọng vào cơ hội tăng trưởng trong năm tới, theo sát là Sửa chữa máy móc (33%). Tâm lý tương đối ảm đạm tại các nhà sản xuất Kim loại, Sản phẩm kim loại (13%) và Giấy, Sản phẩm giấy (18%).
Phân tích dữ liệu theo sự phân chia theo địa lý, kết quả cho thấy Nam Malaysia là khu vực có nhiều công ty lạc quan nhất về cơ hội reshoring. Gần 40% doanh nghiệp ở Johor, Malacca và Negeri Sembilan cho thấy tâm lý tích cực. Hơn nữa, khi xem xét liệu khối lượng bán hàng có tăng trong 12 tháng qua do reshoring hay không, gần 30% công ty trả lời ‘Có’.
Tỷ lệ các thành viên hội đồng ở khu vực Trung tâm (Kuala Lumpur và Selangor) và phía Bắc (Kedah, Penang, Perak và Perlis) cho biết sự lạc quan về cơ bản là tương tự nhau, với các số liệu tương ứng là 32% và 30%. Khi nói đến việc đã được hưởng lợi từ việc chuyển sản xuất về trong nước về mặt khối lượng đơn đặt hàng, tỷ lệ các công ty báo cáo tăng trưởng là như nhau (17%).
Ở Đông Malaysia (Sabah và Sarawak), khoảng 27% nhà sản xuất trong nhóm PMI cho rằng tăng trưởng đơn hàng mới trong 12 tháng qua là do hoạt động reshoring. Con số này cao hơn mức trung bình toàn quốc là 20%. Tuy nhiên, xét về điểm xếp hạng triển vọng, khu vực phía Đông đứng cuối cùng, với 27% doanh nghiệp địa phương kỳ vọng vào cơ hội tăng trưởng reshoring trong năm tới. Quy mô mẫu cho Bờ biển phía Đông (Pahang) không đủ để tạo ra kết quả đáng tin cậy.
Mexico: Sửa chữa máy móc dẫn đầu kỳ vọng xung quanh các cơ hội chuyển dịch gần bờ
Tỷ lệ cao nhất các công ty kỳ vọng vào cơ hội tăng trưởng trong năm tới do hoạt động nearshoring được tìm thấy trong phân khúc Sửa chữa máy móc (82%). Giống như năm ngoái, Thiết bị điện tử đứng thứ hai (74%), tiếp theo là Hóa chất Dược phẩm (53%). Đúng 40% các công ty trong ngành Thiết bị vận tải (nhà sản xuất ô tô, đường sắt, máy bay và xe máy) lạc quan về triển vọng của hoạt động nearshoring, trong khi Dệt may Quần áo nâng cao thứ hạng (8%).
Khi nói đến việc đã được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch sản xuất gần bờ, tỷ lệ các công ty cho biết doanh số tăng trưởng trong 12 tháng qua đã tăng ở khoảng một nửa các phân ngành được theo dõi so với năm 2023. Trong số đó có Hóa chất Dược phẩm (33%), Sản phẩm Khoáng sản (25%) và Kim loại Sản phẩm Kim loại (12%).
Bờ biển vùng Vịnh (Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas và Veracruz) chứng kiến tỷ lệ lớn nhất các công ty báo hiệu doanh số bán hàng cao hơn trong 12 tháng qua do hoạt động nearshoring. Khi đánh giá các lợi ích tiềm năng của hoạt động nearshoring trong 12 tháng tới, 73% các công ty tỏ ra lạc quan.
Khoảng một phần năm số người tham gia khảo sát ở Bắc Mexico (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa và Sonora) cho biết doanh số bán hàng đã tăng trong 12 tháng tính đến tháng 5 năm 2024 do hoạt động chuyển dịch sản xuất gần bờ, trong khi gần một nửa số người tham gia khảo sát (46%) dự đoán sẽ có cơ hội tăng trưởng liên quan đến hoạt động chuyển dịch sản xuất gần bờ trong năm tới.
Khi xem xét dữ liệu của Tây Mexico, 42% các công ty kỳ vọng tăng trưởng. Khu vực Trung tâm – bao gồm Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro và Tlaxcala – đứng thứ hai trong bảng xếp hạng cơ hội tăng trưởng (59%). Trong khi đó, 43% các công ty ở Thành phố Mexico tự tin rằng họ sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển dịch gần bờ trong năm tới. Cuối cùng, ở Đông Mexico, 53% các công ty kỳ vọng cơ hội tăng trưởng trong năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ: Thiết bị vận tải là bên hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng hồi hương
Các nhà sản xuất Thiết bị vận tải đã và đang là những người hưởng lợi chính từ việc chuyển sản xuất về trong ngành sản xuất. Khoảng 38% các công ty Thiết bị vận tải đã thấy nhu cầu của họ được cải thiện do việc chuyển sản xuất về trong, với tỷ lệ tương tự (35%) kỳ vọng sẽ tăng trong năm tới.
Các danh mục khác chứng kiến nhu cầu tăng trưởng đáng kể trong 12 tháng qua do hoạt động chuyển sản xuất về trong nước bao gồm Cao su Nhựa (30%), Giấy Sản phẩm giấy và Dệt may Quần áo (cả hai đều là 25%). Ở đầu bên kia của thang đo, ngành Sản phẩm khoáng sản (12%) là ngành ít có khả năng chứng kiến nhu cầu cải thiện nhất, chỉ sau Gỗ Sản phẩm gỗ (13%) và Hóa chất Dược phẩm (14%).
Nhìn vào triển vọng nhu cầu trong năm tới, ngành Dệt may Quần áo chỉ đứng sau Thiết bị vận tải khi 32% số người được hỏi trong ngành dự đoán cơ hội tăng trưởng tăng lên do việc chuyển sản xuất về nước. Khoảng một phần ba các nhà sản xuất Nhựa cao su tự tin vào 12 tháng tới, chỉ đứng trước hạng mục Sửa chữa máy móc (29%).
Các công ty sản xuất sản phẩm gỗ là những công ty ít lạc quan nhất về tương lai, nhưng các nhà sản xuất sản phẩm khoáng sản kỳ vọng có thể hưởng lợi tốt hơn từ xu hướng hồi hương trong năm tới (19%) so với tình hình trong 12 tháng qua (12%).
Khu vực Trung Anatolia ghi nhận tỷ lệ cao nhất các nhà sản xuất báo cáo nhu cầu của họ tăng lên do hoạt động reshoring trong 12 tháng qua, ở mức 43%. Các khu vực khác vượt trội hơn mức trung bình toàn quốc là Tây Anatolia, bao gồm tỉnh Ankara, và Tây Marmara (cả hai đều ở mức 30%). Ngay sau đó là Đông Marmara với 27% các nhà sản xuất tại đó đã chứng kiến nhu cầu tăng lên do hoạt động reshoring.
Nhìn vào triển vọng cho năm tới, West Marmara là nơi có hiệu suất cao nhất khi 40% số người được hỏi dự đoán sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng hơn, xếp trên khu vực Trung Anatolia (38%).
Những người biểu diễn đáng chú ý khác bao gồm Tây Anatolia và Đông Marmara. Các khu vực Biển Đen phía Tây (13%) và Trung Đông Anatolia (12%) nằm trong số những khu vực ít tự tin nhất, nhưng khu vực Địa Trung Hải cũng tương đối thấp, chỉ đạt 14%.
Việt Nam: Khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lạc quan về việc hồi hương
Phản hồi cho cuộc khảo sát đặc biệt về hoạt động chuyển sản xuất chủ yếu tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, bao gồm hai thành phố chính của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Khoảng 43% các nhà sản xuất tại khu vực Đồng bằng sông Hồng cho biết họ đã chứng kiến nhu cầu tăng lên do hoạt động reshoring trong 12 tháng qua. Con số này tăng lên 45% khi nhìn về tương lai, báo hiệu rằng các công ty quanh thủ đô Hà Nội kỳ vọng có thể tiếp tục hưởng lợi từ các cơ hội reshoring.
Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam (bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh), chỉ hơn một phần ba (36%) các nhà sản xuất đã chứng kiến nhu cầu tăng lên trong năm qua nhờ vào việc chuyển sản xuất về nước. Tuy nhiên, các công ty ở đây lạc quan hơn về tương lai, với gần một nửa (48%) dự đoán sẽ có sự cải thiện trong 12 tháng tới.
Bức tranh kém tích cực hơn ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi có khoảng một phần tư (24%) số người được hỏi cho biết nhu cầu sẽ tăng lên do hoạt động chuyển dịch sản xuất về trong năm qua và 41% dự đoán nhu cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.
Nhìn vào hiệu suất của phân ngành trong 12 tháng qua, các danh mục Sửa chữa máy móc và Thiết bị vận tải có nhiều khả năng chứng kiến sự tăng trưởng do việc chuyển sản xuất về nước, mỗi danh mục đạt 54%. Trong khi đó, chỉ dưới một nửa số người được hỏi báo cáo rằng nhu cầu trong các ngành Dệt may, Quần áo, Kim loại, Sản phẩm kim loại và Cao su, Nhựa có sự cải thiện.
Ở đầu kia của thang đo, các công ty Hóa chất Dược phẩm (21%), Thiết bị Điện tử (22%) và Sản phẩm Gỗ (26%) là những công ty ít có khả năng báo cáo mức tăng về hoạt động chuyển sản xuất về trong nước.
Nhìn về tương lai, các công ty Sửa chữa máy móc cực kỳ tự tin vào khả năng mở rộng dựa trên các cơ hội chuyển dịch sản xuất trở lại, với khoảng 71% các công ty trong ngành dự đoán sẽ tăng trưởng. Chỉ số về Thiết bị vận tải (46%) thấp hơn so với chỉ số được thấy trong câu hỏi về năm qua.
Ở những nơi khác, Cao su Nhựa (59%), Dệt may Quần áo (55%) và Kim loại Sản phẩm kim loại (54%) đều lạc quan về triển vọng cơ hội hồi hương. Trong khi đó, các danh mục đã vật lộn để tăng trưởng liên quan đến hồi hương trong năm qua lại là những danh mục ít tự tin nhất vào tiềm năng cải thiện trong 12 tháng tới.
==============================
💯 Nếu bạn muốn tham gia giao dịch trên thị trường Forex, Vàng,…. bạn hãy ủng hộ admin bằng cách đăng ký sàn theo link dưới nha! Cảm ơn bạn rất nhiều 😘😘😘
🏆 Sàn Exness: https://one.exnesstrack.net/a/6meoii18rp
🥇 Mã giới thiệu: 6meoii18rp
(Nếu đã có tài khoản rồi thì tìm cách đổi ib Exness và làm theo nhé)
