Lưu trữ cho từ khóa: Lãi suất:

ECB cắt giảm lãi suất 25bp và giữ nguyên cánh cửa mở rộng để có thêm

Cánh cửa rộng mở cho nhiều vết cắt hơn

Mức lãi suất tiền gửi của ECB hiện ở mức 3%. Và rõ ràng, ít hơn thì tốt hơn. Không, đây không phải là khuyến nghị cho thực đơn Giáng sinh sắp tới; quyết định cắt giảm lãi suất 25bp của ECB cũng không có nghĩa là đột nhiên ECB trở thành người ủng hộ lý thuyết giảm tăng trưởng, chỉ đơn giản là chấp nhận và chấp nhận tăng trưởng yếu ở khu vực đồng euro.
Thay vào đó, quyết định ngày hôm nay phản ánh sự thỏa hiệp giữa những người lo ngại về tăng trưởng và lạm phát, một trực giác so với cách tiếp cận dựa trên mô hình và những người ủng hộ ôn hòa chống lại những người theo chủ nghĩa diều hâu. Đồng thời, ECB đã bỏ tham chiếu đến sự hạn chế vẫn cần thiết, giữ cánh cửa rộng mở cho nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn nữa.

Chơi an toàn

Kể từ cuộc họp tháng 10, các chỉ số niềm tin đã suy yếu, trong khi lạm phát tiêu đề đã tăng tốc. Xu hướng lạm phát đình trệ là một tình huống rất khó chịu đối với ECB. Đồng thời, rủi ro tiêu cực đã tăng lên rõ ràng. Hãy nghĩ đến những tác động tiêu cực tiềm tàng của các chính sách kinh tế của Hoa Kỳ trong những tháng tới, sự bất ổn chính trị ở hai nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro và bây giờ thậm chí là một cuộc khủng hoảng tài chính công ở Pháp.
Vấn đề đối với ECB là những rủi ro có thể xảy ra này sẽ không được phản ánh trong vòng dự báo mới nhất của nhân viên. Không chỉ ngày cắt giảm của những dự báo này là trước những tai ương chính trị mới nhất ở Pháp, mà ECB thường cũng áp dụng giả định “không thay đổi chính sách”. Với một chút mỉa mai, trong trường hợp của Pháp, giả định này đã nhận được một ý nghĩa hoàn toàn mới. Đây là điều khiến quyết định ngày hôm nay trở nên khó khăn: hãy làm theo trực giác của bạn hoặc đúng hơn là cách tiếp cận dựa trên mô hình. ECB đã quyết định chơi an toàn và cắt giảm 25 điểm cơ bản.

Dự báo mới gần như dự đoán được ‘Goldilocks’

Chuyển nhanh sang dự báo của nhân viên mới, lạm phát dự kiến ​​sẽ đạt trung bình 2,4% vào năm 2024, 2,1% vào năm 2025, 1,9% vào năm 2026 và 2,1% vào năm 2027.
Lạm phát cơ bản dự kiến ​​sẽ ở mức 2,9% vào năm 2024, 2,3% vào năm 2025 và 1,9% vào cả năm 2026 và 2027.
Đồng thời, các nhân viên ECB vẫn không mất đi sự lạc quan về tăng trưởng khi kỳ vọng mức tăng trưởng của khu vực đồng euro sẽ đạt 0,7% vào năm 2024, 1,1% vào năm 2025, 1,4% vào năm 2026 và 1,3% vào năm 2027.
Đặc biệt, dự báo năm 2025 có vẻ rất lạc quan, vì ECB chưa tính đến Trump và Pháp và vẫn đang trông chờ vào sự trở lại của người tiêu dùng. Theo giá trị thực tế, những dự báo này thậm chí còn giống như một kịch bản Goldilocks. Quá tốt để có thể là sự thật.

Vẫn đang đấu tranh với những sai lầm trong quá khứ, có nguy cơ mắc phải những sai lầm mới

Nhìn về phía trước, rủi ro đối với ECB hiện tại sẽ là mặc dù vẫn bị chi phối mạnh mẽ bởi sai lầm trong quá khứ là đánh giá thấp lạm phát và phản ứng quá muộn, nhưng giờ đây ECB có thể sẽ đánh giá quá cao tăng trưởng và phản ứng quá muộn để tiếp tục. Hãy cùng lắng nghe chủ tịch ECB Christine Lagarde nói gì về quyết định hôm nay và triển vọng của ECB tại cuộc họp báo bắt đầu lúc 2:45 chiều CET.

Nguồn: ING

==============================

💯 Nếu bạn muốn tham gia giao dịch trên thị trường Forex, Vàng,…. bạn hãy ủng hộ admin bằng cách đăng ký sàn theo link dưới nha! Cảm ơn bạn rất nhiều 😘😘😘

🏆 Sàn Exness: https://one.exnesstrack.net/a/6meoii18rp
🥇 Mã giới thiệu: 6meoii18rp

(Nếu đã có tài khoản rồi thì tìm cách đổi ib Exness và làm theo nhé)

Lạm phát của Canada giảm xuống dưới mục tiêu

Hoa Kỳ – Chậm mà chắc

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng trở lại trong tuần này (Biểu đồ 1) khi bức tranh sáng sủa hơn về việc người tiêu dùng cắt giảm các khoản cược cắt giảm lãi suất. Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 9 một lần nữa củng cố thông điệp rằng người tiêu dùng tiếp tục tiến lên, gạt bỏ những trở ngại từ lãi suất cao hơn và chi phí sinh hoạt tăng nhanh trong hai năm. Các nhà hoạch định chính sách và thị trường tiếp tục đánh giá rằng lãi suất cần phải giảm thêm nữa, nhưng thời điểm và mức độ mà chúng cuối cùng sẽ hạ cánh vẫn đang được tranh luận sôi nổi.

Dữ liệu đang được truyền tải và cho thấy người tiêu dùng, xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ, sẵn sàng và có khả năng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ với tốc độ lành mạnh. Số liệu bán lẻ trong tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước, vượt qua kỳ vọng của các nhà kinh tế. Hơn nữa, “nhóm kiểm soát” gồm các danh mục chi tiêu ít biến động hơn đã tăng 0,7% trong tháng khi chi tiêu cho quần áo, chăm sóc cá nhân và hàng hóa khác tăng vọt. Với tin tức kinh tế mạnh hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu tăng vọt, tăng 6 điểm cơ bản (bps) cho đến khi đóng cửa vào thứ Năm.

Bản in cho thấy có nhiều động lực trong chi tiêu tiêu dùng vào quý 3, thúc đẩy tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, mạnh không có nghĩa là chính sách tiền tệ không gây áp lực lên các hộ gia đình. Doanh số bán xe cơ giới giảm nhẹ, cũng như chi tiêu cho các cửa hàng đồ nội thất và đồ điện tử (Biểu đồ 2). Các loại hàng hóa này nhạy cảm hơn với lãi suất, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi môi trường lãi suất vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã lưu ý trong tuần này, việc điều chỉnh tăng thu nhập cá nhân gần đây có nghĩa là các hộ gia đình vẫn đang nắm giữ khoản tiết kiệm dư thừa có thể được triển khai. Trong khi các quỹ chủ yếu tập trung vào các hộ gia đình có thu nhập cao hơn, những người ít có khả năng chi tiêu, thì tính khả dụng của chúng có nghĩa là nhu cầu về hàng hóa bền có thể tăng lên khi lãi suất giảm dần. Quan điểm này đã được Thống đốc Fed Waller lặp lại trong tuần này, khi ông lưu ý rằng “các đối tác kinh doanh của ông tin rằng có nhu cầu bị dồn nén đáng kể đối với hàng hóa bền, cải thiện nhà cửa và các mặt hàng đắt tiền khác”.

Trong khi thị trường lao động đang dần tái cân bằng, tăng trưởng thu nhập cá nhân vẫn mạnh mẽ và một số khoản tiết kiệm còn lại sau đại dịch sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng theo xu hướng trong chi tiêu tiêu dùng cá nhân cho đến đầu năm 2025. Việc cân bằng cẩn thận giữa tăng trưởng mạnh mẽ và thị trường lao động lành mạnh với rủi ro bùng phát lạm phát có thể khiến Fed áp dụng cách tiếp cận tương đối thận trọng và phụ thuộc vào dữ liệu đối với lãi suất – thận trọng Thống đốc Waller nhắc lại tuyên bố, “chính sách tiền tệ nên tiến hành thận trọng hơn về tốc độ cắt giảm lãi suất so với mức cần thiết tại cuộc họp tháng 9”.

Chính sách vẫn rất hạn chế và sẽ có thêm nhiều biện pháp nới lỏng. Thị trường lao động vẫn lành mạnh và cam kết phụ thuộc vào dữ liệu có nghĩa là một cách tiếp cận chính sách có cân nhắc và thận trọng. Điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng Fed sẽ thực hiện thêm hai lần cắt giảm 0,25 điểm phần trăm nữa cho đến năm 2024.

Canada – Lạm phát của Canada giảm xuống dưới mục tiêu

Tuần này là tuần dữ liệu bận rộn trước cuộc họp chính sách sắp tới của Ngân hàng Canada (BoC). Lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada đã gây chú ý với động thái giảm mạnh vào tháng 9, đẩy xuống dưới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương (Biểu đồ 1). Chúng tôi cũng có thêm một số liệu khác về thị trường nhà ở, thị trường này đang bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi phục sau đợt cắt giảm lãi suất gần đây. Thị trường tài chính đã phản ứng, định giá khả năng BoC sẽ cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản.

Lạm phát tiêu đề đạt mức 1,6% theo năm (y/y) vào tháng 9, lần đầu tiên đạt dưới mục tiêu của ngân hàng trung ương kể từ đầu năm 2021. Mặc dù mức giảm này được dự đoán do giá xăng giảm 7% trong tháng 9, nhưng nó cho thấy tác động của chu kỳ tăng giá của ngân hàng trung ương đối với nền kinh tế Canada. Danh mục hàng hóa nhạy cảm với lãi suất đang giảm phát ở mức -1% y/y, trong khi lạm phát không bao gồm tác động của giá nhà ở chỉ ở mức 0,4% y/y.

Về lạm phát cơ bản, mức trung bình của hai số liệu của BoC đang giữ ổn định ở mức 2,4% theo năm. Đáng khích lệ là tốc độ hàng năm của lõi trong ba tháng đã giảm xuống còn 2,1% (từ mức 2,3% vào tháng 8). Điều này chỉ ra sự cải thiện hơn nữa về tốc độ hàng năm của lạm phát cơ bản trong những tháng tới. Thêm vào câu chuyện này là thực tế là các biện pháp lạm phát cơ bản khác – CPI không bao gồm thực phẩm và năng lượng và biện pháp cốt lõi cũ của BoC (CPIX) – đang ở mức 1,6% trên cơ sở ba tháng. Điều này củng cố nhu cầu cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Người hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ nới lỏng của BoC thường là thị trường nhà ở. Mặc dù phản ứng của thị trường đối với việc cắt giảm lãi suất chưa sôi sục như nhiều người mong đợi, nhưng nó đang bắt đầu khuấy động. Doanh số bán nhà tăng gần 2% vào tháng 9 và tăng 6% kể từ khi cắt giảm lãi suất bắt đầu vào tháng 6. Nhưng đồng thời, danh sách niêm yết tăng hơn 9%, vì người bán đang thử nghiệm thị trường sau gần hai năm thị trường nhà ở không chắc chắn. Điều này khiến tỷ lệ bán trên danh sách niêm yết giảm, hạn chế khả năng tăng tốc giá nhà (Biểu đồ 2). Chúng tôi dự kiến điều này sẽ giảm trong những tháng tới khi làn sóng niêm yết gần đây được giải quyết. Điều này sẽ làm rung chuyển thị trường nhà ở, đẩy doanh số và giá lên cao hơn.

Điều đó đưa chúng ta đến quyết định chính sách của BoC vào tuần tới. Ngân hàng đã thực hiện ba lần cắt giảm liên tiếp 25 điểm cơ bản, nhấn mạnh nhu cầu giúp tăng trưởng kinh tế tăng tốc trở lại và tránh hạ cánh cứng. Lập luận cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản là vẫn còn sức mạnh rõ ràng đến từ thị trường việc làm, với mức tăng trưởng tiền lương cao hơn nhiều so với lạm phát. Điều này sẽ hỗ trợ chi tiêu của người tiêu dùng, mà chúng tôi nghĩ là đang bắt đầu tăng tốc khi bước vào mùa mua sắm lễ hội. Bây giờ, trường hợp cho động thái 50 điểm cơ bản xuất phát từ thực tế là tăng trưởng GDP quý 3 đang theo dõi thấp hơn nhiều so với dự báo của BoC (ngay cả khi nó sẽ phục hồi trong quý 4) và lạm phát tiêu đề đang thấp hơn mục tiêu. Ngân hàng trung ương sẽ phải hạ dự báo của mình cho cả hai vào thứ Tư và có thể sử dụng điều này làm vỏ bọc để biện minh cho mức 50. Mặc dù giá thị trường đang chuyển sang 50 điểm cơ bản, chúng tôi vẫn nghĩ rằng 25 điểm cơ bản là động thái đúng đắn khi xét đến các lập luận trên. Quyết định của tuần tới đang trở nên gay cấn, nhưng dù thế nào đi nữa, lãi suất sẽ tiếp tục giảm.

Nguồn: ACTIONFOREX

==============================

💯 Nếu bạn muốn tham gia giao dịch trên thị trường Forex, Vàng,…. bạn hãy ủng hộ admin bằng cách đăng ký sàn theo link dưới nha! Cảm ơn bạn rất nhiều 😘😘😘

🏆 Sàn Exness: https://one.exnesstrack.net/a/6meoii18rp
🥇 Mã giới thiệu: 6meoii18rp

(Nếu đã có tài khoản rồi thì tìm cách đổi ib Exness và làm theo nhé)

Niềm tin của CEO giảm nhẹ trong quý 3 năm 2024

Chỉ số CEO Confidence™ của Conference Board hợp tác với The Business Council đã giảm xuống còn 52 trong quý 3 năm 2024, giảm so với mức 54 trong quý trước. Mặc dù đây là mức thấp nhất trong năm 2024, nhưng Chỉ số này vẫn ở mức trên 50, cho thấy các CEO vẫn lạc quan ở mức vừa phải (Chỉ số trên 50 phản ánh phản hồi tích cực hơn là tiêu cực). Tổng cộng có 130 CEO tham gia khảo sát quý 3, được thực hiện từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7.
“Các CEO vẫn thận trọng lạc quan về tương lai nhưng quan điểm của họ về tình hình kinh tế hiện tại đã suy yếu trong quý 3”, Roger W. Ferguson, Jr., Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp và Chủ tịch danh dự của Hội đồng Hội nghị cho biết. “Quan điểm tiêu cực về tình hình kinh tế hiện tại đã lấn át quan điểm tích cực về nền kinh tế, với nhiều CEO cho biết tình hình đã xấu đi so với sáu tháng trước hơn là nói rằng chúng đã cải thiện. Quan điểm của họ về tình hình hiện tại trong ngành của họ cũng xấu đi. Quan điểm của các CEO về nền kinh tế trong tương lai hầu như không thay đổi, nhưng vẫn tích cực. Sự cân bằng ý kiến về tình hình tương lai trong ngành của họ cũng ổn định và khá tích cực. Về các rủi ro hàng đầu đối với ngành của họ, các CEO tiếp tục xếp hạng rủi ro mạng ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là bất ổn địa chính trị và bất ổn về mặt pháp lý và quy định.”
“Nhận thức của các CEO về tình trạng thiếu hụt lao động đã giảm nhẹ trong Q3, vì ít CEO báo cáo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động có trình độ”, Dana M. Peterson, Nhà kinh tế trưởng của The Conference Board cho biết. “Tỷ lệ các CEO dự kiến không có vấn đề gì trong việc tuyển dụng đã tăng lên mức trước đại dịch Covid. Hầu hết các CEO đều có kế hoạch tiếp tục tuyển dụng hoặc giữ nguyên lực lượng lao động, nhưng có một sự gia tăng nhẹ về tỷ lệ các CEO dự kiến sẽ cắt giảm lực lượng lao động. Hầu hết các công ty đều dự đoán sẽ tăng lương hơn 3% trong mười hai tháng tới, với hầu hết các mức tăng lương được lên kế hoạch trong khoảng 3–3,9%. Tuy nhiên, có một sự gia tăng nhẹ về tỷ lệ các CEO có kế hoạch tăng lương dưới 3%. Các CEO tiếp tục cho biết không có sự điều chỉnh nào đối với kế hoạch chi tiêu vốn của họ. Tỷ lệ các CEO dự kiến sẽ xảy ra suy thoái đã giảm thêm xuống còn 30%—giảm so với mức 35% trong Q2 và 84% của một năm trước. Về chính sách tiền tệ, phần lớn các CEO (52%) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay, tăng so với mức 38% trong Q2. Tỷ lệ CEO kỳ vọng hai lần cắt giảm cũng tăng lên—từ 26% trong quý 2 lên 38%. Chỉ có 7% kỳ vọng không cắt giảm lãi suất, giảm từ 31%.”

Điều kiện hiện tại

Đánh giá của các CEO về tình hình kinh tế chung chuyển sang tiêu cực trong Q3: 26% cho biết tình hình kinh tế tệ hơn sáu tháng trước, tăng so với mức 16% trong Q2. Chỉ có 20% CEO cho biết tình hình kinh tế tốt hơn, giảm so với mức 30% của quý trước.

Điều kiện tương lai

Kỳ vọng của các CEO về triển vọng kinh tế ngắn hạn đã cải thiện đôi chút trong Q3: 32% CEO kỳ vọng điều kiện kinh tế sẽ cải thiện trong sáu tháng tới, tăng so với mức 30% trong Q2, 25% kỳ vọng điều kiện sẽ xấu đi, giảm so với mức 26%.

Việc làm, Tuyển dụng, Tiền lương và Chi tiêu vốn

Việc làm: 40% CEO dự kiến sẽ mở rộng lực lượng lao động trong 12 tháng tới, tăng từ 33% trong quý 2. Trong khi đó, 23% CEO dự kiến sẽ cắt giảm lực lượng lao động, tăng từ 21%.
Tuyển dụng Người có trình độ: 27% CEO báo cáo một số vấn đề trong việc thu hút người lao động có trình độ, nhưng chỉ ở những lĩnh vực trọng điểm, giảm so với mức 31% của quý trước. Chỉ có 12% báo cáo các vấn đề nghiêm trọng và/hoặc lan rộng trong việc thu hút người lao động có trình độ, không thay đổi so với quý 2. 10% báo cáo không có vấn đề gì trong việc tuyển dụng, tăng so với mức 6%.
Tiền lương: 70% CEO dự kiến sẽ tăng lương hơn 3% trong mười hai tháng tới. Hầu hết cho biết họ có kế hoạch tăng lương trong khoảng 3-3,9%, nhưng có một sự gia tăng nhẹ trong tỷ lệ CEO có kế hoạch tăng lương dưới 3%.
Chi tiêu vốn: Hầu hết các CEO không có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch chi tiêu vốn (61%). 23% CEO mong đợi ngân sách vốn của họ sẽ tăng trong năm tới, tăng so với mức 21% của quý trước.

Suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ:

Hầu hết các CEO ở Hoa Kỳ không còn dự đoán sẽ có suy thoái trong năm tới.

Lãi suất:

Phần lớn các CEO đều kỳ vọng Fed sẽ thực hiện một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Rủi ro trong ngành:

Trong số những rủi ro tác động đến ngành của mình, các CEO tiếp tục xếp rủi ro an ninh mạng ở vị trí đầu danh sách, tiếp theo là bất ổn địa chính trị và sự không chắc chắn về mặt pháp lý và quy định.

==============================

💯 Nếu bạn muốn tham gia giao dịch trên thị trường Forex, Vàng,…. bạn hãy ủng hộ admin bằng cách đăng ký sàn theo link dưới nha! Cảm ơn bạn rất nhiều 😘😘😘

🏆 Sàn Exness: https://one.exnesstrack.net/a/6meoii18rp
🥇 Mã giới thiệu: 6meoii18rp

(Nếu đã có tài khoản rồi thì tìm cách đổi ib Exness và làm theo nhé)

Chỉ số bền vững GfK cho thấy sự suy giảm nhẹ

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến người Đức ít hơn lạm phát hoặc nỗi lo không thể thanh toán hóa đơn. Điều này được thể hiện qua kết quả nghiên cứu người tiêu dùng toàn cầu hàng năm “GfK Consumer Life”. Tuy nhiên, mua sắm bền vững vẫn là vấn đề quan trọng đối với mọi người: Chỉ số bền vững GfK vào tháng 7 năm 2024, ở mức 99,6 điểm, chỉ thấp hơn một chút so với giá trị tháng 4. Một phân tích đặc biệt hiện tại của GfK cũng cho thấy người tiêu dùng coi các sản phẩm hữu cơ có chất lượng cao và đáng tin cậy tương tự như các sản phẩm có thương hiệu.
Diễn biến tích cực của khí hậu tiêu dùng và khuynh hướng mua sắm hiện chỉ có tác động hạn chế đến ý muốn mua sắm bền vững. Chỉ số mua sắm lớn bền vững đang giảm đáng kể và ở mức 100 điểm vào tháng 7. Con số này tương ứng với giá trị trung bình của năm 2022. Vào tháng 4, chỉ số này vẫn ở mức 107 điểm. Tỷ lệ những người đã mua sắm lớn bền vững trong mười hai tháng qua đã giảm từ 32 phần trăm vào tháng 4 xuống còn 28 phần trăm vào tháng 7. Tỷ lệ những người có kế hoạch mua sắm lớn trong 12 tháng tới có tính đến các khía cạnh bền vững cũng đã giảm nhẹ xuống còn 27 phần trăm (tháng 4: 30 phần trăm). Tỷ lệ người tiêu dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho các giao dịch mua sắm lớn bền vững vẫn ổn định (70 phần trăm).
Trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, tầm quan trọng của tính bền vững tiếp tục tăng. Tỷ lệ những người thường xuyên mua thực phẩm bền vững và các sản phẩm hiệu thuốc trong những tháng gần đây đã tăng 4 điểm phần trăm lên 27 phần trăm vào tháng 7. Chỉ số cho các sản phẩm FMCG bền vững* cũng đang phát triển tích cực và ở mức 99,4 điểm (tháng 4: 98 điểm). Tỷ lệ người tiêu dùng có kế hoạch mua các sản phẩm FMCG bền vững trong tháng tới là 63 phần trăm – ít hơn hai điểm phần trăm so với tháng 4. Khi nói đến các sản phẩm thực phẩm và hiệu thuốc, 69 phần trăm người được hỏi sẵn sàng trả giá cao hơn cho tính bền vững (tháng 4: 67 phần trăm).
Những kết quả này cũng được phản ánh trong doanh số bán hàng và doanh thu ngày càng tăng đối với thực phẩm hữu cơ. Theo hội đồng thương mại NIQ, doanh số tăng 10 phần trăm trong nửa đầu năm 2024 và doanh số tăng 9 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái; thực phẩm không hữu cơ ghi nhận mức tăng doanh số là 2 phần trăm. Nhìn chung, thị phần sản phẩm hữu cơ trong tổng doanh số FMCG đã tăng lên gần 5 phần trăm.

==============================

💯 Nếu bạn muốn tham gia giao dịch trên thị trường Forex, Vàng,…. bạn hãy ủng hộ admin bằng cách đăng ký sàn theo link dưới nha! Cảm ơn bạn rất nhiều 😘😘😘

🏆 Sàn Exness: https://one.exnesstrack.net/a/6meoii18rp
🥇 Mã giới thiệu: 6meoii18rp

(Nếu đã có tài khoản rồi thì tìm cách đổi ib Exness và làm theo nhé)