Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 3,75% với Thống đốc Tiff Macklem nhấn mạnh rằng lạm phát cơ bản đang giảm như mong đợi. Ông lưu ý rằng có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thêm nữa nếu nền kinh tế diễn biến như mong đợi, tập trung vào dữ liệu lạm phát và tăng trưởng trong tương lai. Ông cũng đề cập rằng BOC tập trung vào việc đảm bảo quá trình chuyển đổi kinh tế diễn ra suôn sẻ, hoặc “giữ vững vị trí”, khi họ điều hướng môi trường hậu lạm phát. Tuy nhiên, không có cam kết ngay lập tức nào về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn, với các quyết định trong tương lai phụ thuộc vào dữ liệu.

Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm . Một số quan chức của Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm Chủ tịch Powell, đã tham chiếu Sách Beige như một lý do chính cho việc cắt giảm lãi suất 50 bps vào tháng 9. Báo cáo nêu bật bức tranh ảm đạm về hoạt động kinh tế trên hầu hết các quận, trái ngược với báo cáo của tháng 8, cho thấy sự tăng trưởng ở ba quận. Nhiều

Diễn giả ECB đã lên tiếng. Đáng chú ý, Centeno theo chủ nghĩa bồ câu cho biết rủi ro giảm tăng trưởng đang tích tụ và một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản đang được xem xét. Trong khi đó, Knot theo chủ nghĩa diều hâu lưu ý rằng lạm phát khá tự tin sẽ đạt 2% vào năm 2025 và quá trình phục hồi của người tiêu dùng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Những người khác như chủ tịch Lagarde, Lane, Nagel, Panetta cũng xác nhận xu hướng giảm phát và hiện tập trung vào số liệu PMI dự kiến công bố vào hôm nay.

Hoa Kỳ – Tesla tăng 12% trên thị trường sau khi báo cáo lợi nhuận quý 3 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo tăng trưởng về lượng giao hàng trong năm nay. Cybertruck đã có lãi lần đầu tiên. Các chỉ số của Hoa Kỳ giảm với Nasdaq 100 mất 1,55% và SP 500 giảm 0,92% khi các công ty công nghệ lớn bán tháo. Cổ phiếu Arm giảm 6,6% và Nvidia giảm 2,8%.

Nhật Bản – Nikkei 225 giảm 0,8% do thận trọng trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Nhật Bản. Mối lo ngại nảy sinh khi các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền có thể mất đa số với Komeito. Tokyo Metro tăng 45% khi ra mắt, huy động được 348,6 tỷ yên trong đợt IPO lớn nhất của Nhật Bản trong sáu năm.

Châu Âu – Cổ phiếu châu Âu giảm khi thu nhập của các công ty lớn không đạt kỳ vọng. L’Oreal giảm 2,5% do nhu cầu yếu của Trung Quốc. Deutsche Boerse dẫn đầu về khoản lỗ tài chính, giảm 2%, trong khi Adidas giảm 1,9% sau khi HSBC hạ cấp. Tuy nhiên, thu nhập tích cực của Iberdrola đã thúc đẩy cổ phiếu của công ty này tăng 1,5%, hạn chế mức giảm của Stoxx 50.

Hồng Kông – HSI tăng 1,3%, được thúc đẩy bởi công nghệ và lợi nhuận tài chính. Thị trường Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng về quỹ ổn định thị trường trị giá 2 nghìn tỷ CNY. PBoC có kế hoạch mở rộng cơ sở hoán đổi của mình để thúc đẩy thanh khoản thị trường. IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 3,2% trong năm nay. China Resources Beverage tăng gần 15% khi ra mắt.

Thu nhập – American Airlines, UPS, Southwest, Western Digital, Nasdaq

Đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh lợi suất tăng, mặc dù mức tăng chậm lại vào cuối phiên khi Sách Beige của Fed củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Các chủ đề gần đây về rủi ro địa chính trị và tỷ lệ ngày càng tăng về một nhiệm kỳ tổng thống Trump khác cũng tiếp tục hỗ trợ. Đồng yên Nhật Bản một lần nữa tụt hậu rõ ràng, với

USDJPY tăng trên 200DMA và một lần nữa nhìn thoáng qua trên 153. Sự phân kỳ giữa các loại tiền tệ trú ẩn an toàn cũng rất rõ ràng khi JPY mất đi sức hấp dẫn trú ẩn và CHFJPY tăng trở lại trên 175 lần đầu tiên kể từ tháng 7.

EURUSD cũng mở rộng đà giảm của mình với thương mại của Trump và ECB ôn hòa hỗ trợ. EURGBP đã tăng mạnh lên 0,8350 sau khi bị từ chối ở mức hỗ trợ 0,83 và sự phân kỳ trong PMI của Eurozone và Vương quốc Anh sẽ là yếu tố quan trọng cần theo dõi ngày hôm nay. AUDUSD hiện đang kiểm tra 200DMA của mình ở mức 0,6629.

USDCAD tăng vọt lên 1,3863 khi lãi suất được cắt giảm 50 điểm cơ bản nhưng việc thiếu chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất mạnh trong tương lai đã giúp giảm bớt một số khoản lỗ của Loonie.

Giá bạc giảm hơn 3,3% xuống còn 33,70 đô la, giảm từ mức cao nhất trong 12 năm do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và đồng đô la mạnh hơn ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của bạc.

Giá vàng giảm hơn 1% xuống còn 2.715 USD sau khi đạt mức kỷ lục 2.750 USD, do đồng đô la Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, bất chấp nhu cầu trú ẩn an toàn sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và xung đột ở Trung Đông.

Dầu giảm sau khi dữ liệu của EIA cho thấy dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng mạnh, với dự trữ dầu thô tăng 5,5 triệu thùng và dự trữ xăng tăng 900.000 thùng. Tuy nhiên, những lo ngại về xung đột ở Trung Đông, bao gồm hành động của Israel và phản ứng của Iran, đã bù đắp một phần tác động.

Lợi suất trái phiếu kho bạc đạt mức cao nhất kể từ tháng 7, thậm chí trước phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 20 năm. Đầu cuối dài hạn đã vượt trội, làm phẳng đường cong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed mờ dần. Lợi suất đầu vào tăng 4-5 điểm cơ bản; chênh lệch 2s10s và 5s30s thu hẹp 3 điểm cơ bản, với lợi suất 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4,24%. Trái phiếu Canada đã vượt trội khi Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất nửa điểm, đúng như dự kiến. Lợi suất 10 năm của Canada đã tăng khoảng 2 điểm cơ bản vào ngày hôm đó.