Cán cân thương mại của Nhật Bản đã chuyển sang thâm hụt 294,24 tỷ Yên vào tháng 9 năm 2024, so với thặng dư 60,56 tỷ Yên trong cùng tháng năm trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp thâm hụt thương mại và tệ hơn dự báo của thị trường là thâm hụt 237,6 tỷ Yên. Xuất khẩu bất ngờ giảm 1,7% xuống còn 9.038,20 tỷ Yên, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2023, không đạt được mức tăng 0,5% dự kiến. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 2,1% lên 9.332,55 tỷ Yên, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ sáu liên tiếp nhưng không đạt được dự báo 3,2%.

Giá xuất khẩu của Hoa Kỳ giảm 0,7% so với tháng trước vào tháng 9 năm 2024, vượt qua kỳ vọng của thị trường là giảm 0,4% và sau mức giảm 0,9% đã điều chỉnh vào tháng 8. Giá xuất khẩu phi nông nghiệp giảm 0,9%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2023, do giá vật tư công nghiệp phi nông nghiệp, vật liệu và xe ô tô giảm, vượt trội hơn mức tăng giá hàng hóa vốn, hàng tiêu dùng và thực phẩm phi nông nghiệp. Ngược lại, giá xuất khẩu nông sản tăng 0,6%, do giá các loại hạt, chế phẩm thực phẩm khác, thịt, lúa mì và ngô tăng, mặc dù giá đậu nành thấp hơn. Trong quý 3, giá xuất khẩu giảm 1,1%, đánh dấu mức giảm ba tháng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2023. So với cùng kỳ năm trước, giá xuất khẩu giảm 2,1%, mức giảm đáng kể nhất kể từ tháng 1.

Bắt đầu xây nhà ở Canada tăng 5% trong một tháng lên 223.808 căn vào tháng 9 năm 2024, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 237.500 căn, theo báo cáo của Tổng công ty Thế chấp và Nhà ở Canada (CMHC). Tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa (SAAR) của các công trình nhà ở đô thị khởi công tăng 6% lên 210.002 căn, với các công trình nhà ở đô thị nhiều căn tăng 6% lên 163.400 căn và các công trình nhà ở đô thị đơn lập tăng 5% lên 46.602 căn. Các công trình nhà ở nông thôn có ước tính SAAR hàng tháng là 13.806 căn.

CPI của Anh giảm xuống 1,7% vào tháng 9 năm 2024, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021, giảm so với mức 2,2% trong hai tháng trước và thấp hơn dự báo là 1,9%. Chi phí vận tải, đặc biệt là giá vé máy bay và nhiên liệu động cơ, là những động lực chính khiến giá giảm, với giá xăng giảm xuống còn 136,8 pence một lít từ mức 153,6 pence của một năm trước đó. Giá nhà ở, tiện ích và đồ nội thất cũng giảm, trong khi giá giải trí, văn hóa, nhà hàng và khách sạn tăng chậm hơn. Lạm phát dịch vụ giảm xuống còn 4,9% từ mức 5,6% của tháng 8. Áp lực tăng đáng kể duy nhất đến từ thực phẩm và đồ uống không cồn, tăng 1,9%.

Thu nhập: Netflix, Blackstone, Intuitive Surgical, TSMC, Infosys, Disco, Axis Bank

Cổ phiếu: Cổ phiếu tại Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch chủ yếu ở mức cao hơn vào thứ Tư, phục hồi một phần sau mức lỗ của phiên trước. SP 500 tăng 0,5%, Dow Jones tăng 337 điểm để đạt mức cao kỷ lục mới, trong khi Nasdaq 100 tăng nhẹ 0,1% khi lĩnh vực chip tiếp tục hoạt động kém hiệu quả. Morgan Stanley báo cáo tăng 6,5% sau khi vượt qua kỳ vọng về thu nhập và doanh thu. Ngoài ra, Abbott tăng 1,5% với kết quả quý mạnh hơn dự kiến. Ngược lại, Intel giảm 1,4% sau cuộc gọi đánh giá từ hiệp hội an ninh mạng Trung Quốc. Nvidia phục hồi 3,1% sau khi giảm 4,5% vào ngày hôm trước, do ảnh hưởng của dự báo doanh số bán hàng hạ thấp của ASML.

Thu nhập cố định : Kho bạc tăng với đường cong lợi suất hơi phẳng do các giao dịch khối đáng kể. Động lực tích cực đã được thiết lập sau dữ liệu lạm phát của Vương quốc Anh yếu hơn dự kiến trong tháng 9. Giá dầu giảm sau đợt bán tháo vào thứ Ba đã gây thêm áp lực lên lợi suất tiền mặt. Lợi suất của Hoa Kỳ đã giảm từ 1 đến 2 điểm cơ bản trên toàn bộ đường cong, với phần cuối dài hạn hoạt động tốt hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ ổn định ở mức khoảng 4,02%, trong khi trái phiếu chính phủ tăng trưởng tốt hơn 8 điểm cơ bản trong ngày. Trái phiếu của Vương quốc Anh hoạt động tốt hơn khi các nhà giao dịch điều chỉnh kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của Ngân hàng Anh sau dữ liệu CPI, dự đoán mức cắt giảm lãi suất ~24 điểm cơ bản vào tháng tới và ~42 điểm cơ bản vào cuối năm. Ngoài ra, Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố một cuộc đấu giá 400 tỷ yên trái phiếu có kỳ hạn từ 15,5 đến 39 năm.

Hàng hóa: Vàng tiếp tục xu hướng tăng, tăng 0,42% lên 2.673 đô la, trong khi bạc tăng 0,6% lên 31,69 đô la. Biến động này phù hợp với sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc, được hưởng lợi từ việc giảm nhẹ khẩu vị rủi ro khi thị trường đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, giá dầu thô tương lai WTI giảm 0,27% xuống 70,39 đô la và giá dầu thô Brent giảm nhẹ 0,04% xuống 74,22 đô la, sau khi giảm 4% trong phiên trước trong bối cảnh bất ổn liên tục về xung đột Trung Đông. Theo Bản tin thống kê hàng tuần của API, lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 1,58 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 10 năm 2024, sau khi tăng đáng kể 10,9 triệu thùng vào tuần trước. Đây là lần giảm thứ sáu trong tám tuần qua, trái ngược với kỳ vọng của thị trường là tăng 2,3 triệu thùng. Giá ca cao tương lai gần 7.900 đô la một tấn do lũ lụt ở Tây Phi, làm chậm vụ thu hoạch và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.

FX: Chỉ số Bloomberg về đồng đô la đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tuần khi các loại tiền tệ chính, dẫn đầu là đồng peso Mexico, suy yếu trong bối cảnh các nhà giao dịch lo ngại về kế hoạch áp thuế của Donald Trump. Đồng bảng Anh đã giảm sau báo cáo lạm phát của Anh yếu hơn dự kiến, với GBPUSD giảm tới 0,7% xuống 1,2980, mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 8. EURUSD giảm 0,4% xuống 1,0855, đạt mức thấp mới trong hai tháng và kéo dài mức giảm trong ngày thứ ba liên tiếp. Krone của Na Uy dẫn đầu mức giảm của G-10, với USDNOK tăng khoảng 1% lên 10,9286. NZDUSD giảm tới 0,7% xuống 0,6040, mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 8, trước khi phục hồi một số khoản lỗ. Ngoài ra, đồng đô la Úc đã giao dịch gần mức thấp nhất trong năm tuần.