Vĩ mô:
Chỉ số PCE tháng 9 của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng trên tiêu đề, tăng 0,2% M/M, nhưng tăng tốc từ tốc độ 0,1% trước đó. Trong khi đó, Y/Y tăng 2,1%, phù hợp với kỳ vọng trong khi trước đó được điều chỉnh tăng từ 2,2% lên 2,3%. Các số liệu cốt lõi chứng kiến mức tăng 0,3% M/M, phù hợp với dự báo trong khi trước đó được điều chỉnh tăng từ 0,1% lên 0,2%, trong khi Y/Y tăng 2,7%, phù hợp với tốc độ trước đó nhưng cao hơn dự báo của các nhà phân tích là 2,6%.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ (tính đến cuối tuần ngày 26 tháng 10) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5, xuống còn 216 nghìn từ mức 228 nghìn, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến là 230 nghìn, mặc dù dự kiến sẽ tăng do các yếu tố theo mùa và tác động của cơn bão gần đây ở Florida và những nơi khác.
Tăng trưởng GDP quý 3 của khu vực đồng euro tốt hơn dự kiến ở mức 0,4% theo quý so với mức dự kiến là 0,2%. Rủi ro giảm giá vẫn còn nhưng điều này có thể ngăn chặn nhu cầu ECB phải cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 12.
Dữ liệu GDP của Hoa Kỳ một lần nữa chứng minh chủ đề “chủ nghĩa ngoại lệ của Hoa Kỳ” vẫn tiếp diễn với GDP quý 3 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
CPI sơ bộ tháng 10 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng cao hơn dự kiến đối với cả chỉ số chính và chỉ số cốt lõi, trong đó chỉ số cốt lõi ổn định ở mức 2,7% so với mức giảm dự kiến xuống 2,6%.
Bản xem trước NFP : Bão và tác động của cuộc đình công của Boeing sẽ được chú ý, và sự đồng thuận về mức tăng trưởng việc làm tiêu đề là +100k từ 254k trước đó với tỷ lệ thất nghiệp vẫn không đổi ở mức 4,1%. Tâm lý không ổn định với thu nhập công nghệ không đạt yêu cầu và bất kỳ bất ngờ tăng giá nào cũng có thể đặt câu hỏi về động thái tiếp theo của Fed và có thể đẩy lùi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 11.
Cổ phiếu : Thị trường Hoa Kỳ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, với SP 500 giảm 1,8%, Nasdaq 100 giảm 2,4% và Dow giảm 378 điểm, chủ yếu do hướng dẫn đáng thất vọng từ Microsoft và Meta, trong đó nêu bật chi phí cao liên quan đến đầu tư AI. Về thu nhập của công ty, Apple vượt qua ước tính doanh thu và EPS nhưng báo cáo thu nhập ròng thấp hơn do khoản thuế, dẫn đến mức giảm 2% trong giao dịch sau giờ làm việc. Kết quả của Amazon vượt quá kỳ vọng về cả thu nhập và doanh thu, giúp cổ phiếu của công ty tăng 5% sau giờ giao dịch. Thị trường Nhật Bản giảm 0,5% sau thu nhập công nghệ của Hoa Kỳ, với các cổ phiếu chip như Hitachi và Renesas hoạt động kém hiệu quả mặc dù Advantest tăng mạnh nhờ nhu cầu về AI. Tại Châu Âu, cổ phiếu giảm trong bối cảnh lo ngại về thu nhập và lạm phát trái chiều, với triển vọng của Microsoft và Meta tác động đến các cổ phiếu công nghệ như SAP và ASML.
Biến động: VIX tăng 13,81%, đạt 23,16, cho thấy sự thận trọng gia tăng của thị trường. VIX1D, thước đo biến động một ngày, tăng vọt 41,01%, báo hiệu sự bất ổn gia tăng trong ngắn hạn. Biến động ngụ ý vẫn ở mức cao khi SPX và NDX được thiết lập cho các động thái tiềm năng lần lượt là 52,81 điểm (0,93%) và 254,27 điểm (1,28%), dựa trên giá quyền chọn. Hoạt động quyền chọn đáng chú ý bao gồm MSFT, META và INTC, phản ánh tác động của thu nhập. Hôm nay, việc công bố dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) dự kiến sẽ là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, vì các nhà đầu tư tìm kiếm manh mối về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh áp lực lạm phát và khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed.
Thu nhập cố định : Thị trường Anh chứng kiến một ngày hỗn loạn khác khi trái phiếu chính phủ giảm, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm đều đạt 4,53%, do kỳ vọng giảm về việc BOE cắt giảm lãi suất sau ngân sách mùa thu của chính phủ. Trái phiếu Bund, OAT và BTPS giữ vững, vượt trội hơn trái phiếu chính phủ. Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch cao hơn một chút vào hôm qua, phục hồi sau những khoản lỗ trước đó do đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh. Mức tăng được dẫn dắt bởi trái phiếu dài hạn, làm phẳng đường cong lợi suất. Dữ liệu kinh tế, như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn và chỉ số PCE, ít tác động đến thị trường, vì các nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào các diễn biến của châu Âu. Trọng tâm của thị trường hôm nay là bảng lương phi nông nghiệp trước cuộc họp của FOMC vào tuần tới.
Hàng hóa: Đợt điều chỉnh gần 60 đô la Mỹ của vàng hôm qua được kích hoạt bởi hoạt động chốt lời trong bối cảnh Fed ít ôn hòa hơn. Sự thay đổi này, sau một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, đã tạm thời loại bỏ sự tập trung khỏi các mối quan ngại về chính trị – bao gồm các chính sách của Trump và những tác động tiềm ẩn của chúng đối với nợ và lạm phát. Bạc phản ánh vàng, giảm hơn 3% trước khi đạt đến mức hỗ trợ quan trọng thu hút được lực mua mới. Khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã kéo dài mức giảm hàng tuần lên hơn 12% khi lượng dự trữ tăng trên mức trung bình năm năm trong bối cảnh dự báo thời tiết ấm hơn, cho thấy nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm chậm lại. Dầu thô được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, các biện pháp kích thích của Trung Quốc và mối đe dọa của Iran về một cuộc tấn công trả đũa sắp xảy ra đối với Israel. Trọng tâm hiện chuyển sang báo cáo việc làm của Hoa Kỳ và đếm ngược đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào thứ Ba.
Tiền tệ: Đồng bảng Anh là trọng tâm chính trong FX khi nó giảm mạnh trong phản ứng tiếp theo đối với ngân sách của Vương quốc Anh được công bố vào thứ Tư. Tỷ giá hối đoái Euro/Bảng Anh đã tăng qua khu vực quan trọng 0,8400 (mức thấp nhất trong chu kỳ chính trước đó từ mùa hè) khi thị trường coi việc chi tiêu mạnh tay trong ngân sách có thể là tình trạng đình lạm, xét theo mức tăng mạnh của lãi suất Anh trên toàn bộ đường cong lợi suất của Anh và việc bán tháo đồng tiền này và thị trường cổ phiếu của quốc gia này. Ở những nơi khác, USD đã đi ngang trước báo cáo việc làm tháng 10 hôm nay và cuộc bầu cử vào thứ Ba tuần tới, cũng như cuộc họp của FOMC vào thứ Năm tuần tới.
💯 Nếu bạn muốn tham gia giao dịch trên thị trường Forex, Vàng,…. bạn hãy ủng hộ admin bằng cách đăng ký sàn theo link dưới nha! Cảm ơn bạn rất nhiều 😘😘😘
