Sự ám ảnh của thị trường với AI đang phát triển. Sau khi thúc đẩy một đợt tăng giá mạnh mẽ của các cổ phiếu bán dẫn như NVIDIA và AMD, sự nhiệt tình hiện đang chuyển sang các công ty phần mềm, với những cái tên như Marvell, Snowflake và Palantir dẫn đầu. Sự thay đổi này nhấn mạnh nhận thức ngày càng tăng rằng tiềm năng thực sự của AI nằm ở ứng dụng của nó trong các ngành công nghiệp, không chỉ ở phần cứng cung cấp năng lượng cho nó.

Chất bán dẫn là những người chiến thắng ban đầu của sự bùng nổ AI, được thúc đẩy bởi cuộc đua phát triển sức mạnh xử lý cần thiết cho các mô hình AI tiên tiến. Sự dẫn đầu của NVIDIA trong GPU và những cải tiến của AMD đã định vị chúng là những cái tên hàng đầu của cuộc đua. Trong khi những “chiếc xẻng” này vẫn là những công cụ thiết yếu trong cơn sốt vàng AI đang diễn ra, thì sự chú ý đang chuyển hướng. Khi trọng tâm chuyển sang cung cấp các ứng dụng AI trong thế giới thực, sự nhiệt tình của các nhà đầu tư ngày càng hướng đến các công ty phần mềm đưa AI vào cuộc sống.

Khi việc áp dụng ngày càng sâu rộng, trọng tâm có thể sẽ chuyển sang các công ty cung cấp giải pháp AI có thể mở rộng cho doanh nghiệp. Các nhà đầu tư muốn tham gia vào làn sóng này nên cân nhắc chiến lược barbell—cân bằng mức độ tiếp xúc giữa các nhà cung cấp phần cứng (bán dẫn) và các bên hỗ trợ (công ty phần mềm).

Ai có thể là người chiến thắng tiếp theo trong cuộc cách mạng AI?

Làn sóng tiếp theo của những người chiến thắng AI có thể sẽ trải dài trên các ngành công nghiệp kết hợp AI vào hoạt động và sản phẩm của họ. Điện toán đám mây, an ninh mạng, chăm sóc sức khỏe và AI tạo ra vẫn là những lĩnh vực trọng tâm.

1. Nhà cung cấp đám mây

Cơ sở hạ tầng đám mây rất quan trọng để lưu trữ, xử lý và triển khai các giải pháp AI. Những gã khổng lồ này sẽ được hưởng lợi khi việc áp dụng AI ngày càng tăng.

Microsoft (MSFT) : Tích hợp các mô hình của OpenAI vào Azure, thúc đẩy việc áp dụng AI trong doanh nghiệp.

Amazon (AMZN) : Bộ công cụ AI và máy học của AWS như SageMaker vẫn tiếp tục dẫn đầu.

Oracle (ORCL) : Có vị thế tốt với các giải pháp đám mây hỗ trợ AI và tập trung mạnh vào khách hàng doanh nghiệp.

Alphabet (GOOGL) : Google Cloud tận dụng chuyên môn sâu rộng về AI và hoạt động nghiên cứu hàng đầu thị trường của mình.

2. An ninh mạng được hỗ trợ bởi AI

Sự gia tăng trong việc áp dụng AI làm tăng nhu cầu bảo vệ hệ thống và dữ liệu, khiến các giải pháp an ninh mạng dựa trên AI trở thành một lĩnh vực tăng trưởng quan trọng.

CrowdStrike (CRWD) : Tiên phong trong việc phát hiện mối đe dọa mang tính dự đoán bằng AI.

Palo Alto Networks (PANW) : Mở rộng việc sử dụng AI để tăng cường bảo mật mạng và ngăn ngừa mối đe dọa.

3. Ứng dụng AI tạo sinh

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển đổi các ngành công nghiệp, từ sáng tạo nội dung đến phát hiện thuốc, mang lại tiềm năng tăng trưởng to lớn cho các nền tảng hỗ trợ.

Adobe (ADBE) : Các công cụ Firefly của công ty đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc tạo nội dung sáng tạo.

ServiceNow (NOW) : Sử dụng AI tạo sinh để tự động hóa quy trình làm việc và nâng cao năng suất.

4. Các công ty SaaS và dữ liệu hướng đến AI

Khi việc áp dụng AI ngày càng mở rộng, các công ty SaaS và dữ liệu cung cấp nền tảng cho các giải pháp AI đang trở nên không thể thiếu.

Snowflake (SNOW) : Cho phép các ứng dụng AI dựa trên dữ liệu với nền tảng mạnh mẽ.

Palantir (PLTR) : AI vận hành và các công cụ hỗ trợ ra quyết định giúp công ty này trở nên nổi bật trên thị trường doanh nghiệp.

5. Chăm sóc sức khỏe bằng AI

Ngành chăm sóc sức khỏe đang đứng trước sự thay đổi khi AI chuyển đổi phương pháp chẩn đoán, phát hiện thuốc và y học cá nhân hóa.

Phẫu thuật trực quan (ISRG) : Robot hỗ trợ AI giúp nâng cao độ chính xác của phẫu thuật.

Moderna (MRNA) : Sử dụng AI để đẩy nhanh quá trình phát triển vắc-xin và đổi mới mRNA.

6. Phần cứng ngoài chất bán dẫn

AI đòi hỏi một hệ sinh thái phần cứng chuyên dụng rộng hơn ngoài chất bán dẫn, tạo ra nhiều cơ hội mới.

Arista Networks (ANET) : Cung cấp các giải pháp mạng phù hợp với khối lượng công việc ở quy mô AI.

Pure Storage (PSTG) : Đang thu hút sự chú ý nhờ các giải pháp lưu trữ được tối ưu hóa bằng AI.

7. Sản phẩm tiêu dùng được hỗ trợ bởi AI

Khi AI được tích hợp vào các công nghệ tiêu dùng, các công ty tận dụng AI trong các thiết bị thông minh, AR/VR và xe tự hành sẽ được hưởng lợi.

Apple (AAPL) : Đổi mới các tính năng dựa trên AI trong hệ sinh thái của mình và khám phá AR/VR.

Tesla (TSLA) : Phát triển AI trong các giải pháp lái xe tự động và năng lượng.

Cơ hội ETF

Đối với cổ phiếu bán dẫn : Hãy cân nhắc các ETF như SOXX (iShares Semiconductor ETF) hoặc SMH (VanEck Semiconductor ETF).

Đối với phần mềm AI : Hãy xem xét các quỹ như AIQ (Quỹ ETF công nghệ trí tuệ nhân tạo Global X) hoặc BOTZ (Quỹ ETF trí tuệ nhân tạo robot Global X).

Đối với sự phát triển của điện toán đám mây : Hãy cân nhắc CLOU (Global X Cloud Computing ETF)

Đối với An ninh mạng do AI điều khiển : HACK (ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF)

Đối với lĩnh vực Tự động hóa và Robot : ROBO (Quỹ ETF AI Global X Robotics) Bằng cách tập trung vào những người hưởng lợi thế hệ tiếp theo này, các nhà đầu tư có thể định vị mình để tận dụng tiềm năng chuyển đổi của AI trên toàn nền kinh tế.