Tóm tắt thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa trong vùng hỗn hợp vào thứ Sáu, với mức tăng trong công nghệ bù đắp cho sự sụt giảm trong lĩnh vực ngân hàng. SP 500 mất 0,96% trong tuần, Dow Jones giảm 2,6% và Nasdaq 100 tăng nhẹ 0,14%.

Dữ liệu kinh tế công bố vào thứ sáu cho thấy đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tiêu đề giảm 0,8% trong tháng 9. Tuy nhiên, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững không bao gồm vận tải tăng 0,4% so với tháng trước (MoM), vượt quá kỳ vọng giảm 0,2%. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 10 cuối cùng của Đại học Michigan cũng được điều chỉnh tăng lên 70,5 từ 68,9, cho thấy mức giảm khiêm tốn so với mức 71,0 của tháng 8.

Biến động thị trường chứng khoán

New York Community Bancorp giảm 8,2% xuống còn 10,55 đô la sau khi đưa ra dự báo thu nhập thấp hơn;

Morgan Stanley và Goldman Sachs cũng chứng kiến mức giảm 2%;

Microsoft , Alphabet , Meta và Amazon tăng từ 0,8% đến 1,5% khi các nhà đầu tư dự đoán các thông báo thu nhập sắp tới của họ. Bạn có thể đọc bản xem trước báo cáo thu nhập của Microsoft tại đây .

Các sự kiện kinh tế quan trọng

Lịch kinh tế tuần này có rất nhiều bản phát hành quan trọng, bao gồm ước tính trước về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 (Q3), bảng lương phi nông nghiệp (xem trước bên dưới) và Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS). Các bản phát hành dữ liệu quan trọng khác bao gồm chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), niềm tin của người tiêu dùng của Hội đồng Quản lý (CB), báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và số liệu chi tiêu và thu nhập cá nhân.

Về cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ, Trump vẫn dẫn trước ở tất cả các tiểu bang chiến trường quan trọng, cho thấy khả năng giành lại Nhà Trắng là rất cao. Thị trường lãi suất bắt đầu tuần với 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bp) vào tháng 11 và dự kiến sẽ cắt giảm tổng cộng 44 bps vào cuối năm.

Những gì mong đợi từ bảng lương phi nông nghiệp

Ngày: Thứ sáu, ngày 1 tháng 11 lúc 11:30 sáng AEDT

Bảng lương tiêu đề của tháng 9 đạt 254.000, cao hơn nhiều so với dự báo là 140.000. Số liệu của tháng 8 cũng được điều chỉnh tăng lên 159.000 từ 142.000 và của tháng 7 là 144.000 từ 89.000. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%, mức thấp nhất trong ba tháng, giảm từ 4,2%.

Dữ liệu việc làm mạnh mẽ và các số liệu kinh tế phục hồi khác trong tháng này đã làm dịu đi mối lo ngại về phản ứng chậm trễ của Fed. Dữ liệu này cũng làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong năm nay. Dự kiến GDP quý 3 sẽ tăng trưởng vững chắc ở mức 3%.

Vào tháng 10, nền kinh tế Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng thêm 125.000 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%.

Phân tích kỹ thuật Nasdaq 100

Tiến trình của Nasdaq 100 không mấy ấn tượng trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, miễn là nó vẫn ở trên mức hỗ trợ ngắn hạn là 20.000/19.850 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là 19.600/500, chúng tôi dự đoán nó sẽ cố gắng phá vỡ mức cao nhất vào giữa tháng 7 là 20.690 trước khi tiến tới 21.500.

Nếu Nasdaq 100 chứng kiến sự phá vỡ liên tục dưới mức hỗ trợ tại 20.000/19.850, tiếp theo là 19.600/500, thì nó sẽ báo hiệu sự suy giảm sâu hơn về mức hỗ trợ ban đầu tại 18.748, từ đường trung bình động 200 ngày. Bên dưới đó là mức thấp 18.400 vào tháng 9 và hỗ trợ xu hướng tăng tại 18.250, bắt nguồn từ mức thấp 10.671 vào tháng 12 năm 2022.