Cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel là lời nhắc nhở rằng các sự kiện địa chính trị có thể làm rung chuyển thị trường mà không có cảnh báo. Mặc dù có ít mối đe dọa đối với nguồn cung dầu, thị trường đã cho thấy một số động thái tránh rủi ro. Mặc dù những phản ứng này có thể đảo ngược, nhưng rủi ro leo thang vẫn còn. Mối quan tâm chính là liệu Israel có nhắm vào tài sản dầu mỏ của Iran hay không, vì điều đó có thể gây ra làn sóng chấn động trên thị trường toàn cầu. Mặc dù các lệnh trừng phạt hạn chế xuất khẩu dầu của Iran, nhưng có lý do để tin rằng một số thị trường vẫn có thể mua từ Iran, nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể gây ra sự tăng giá mạnh.

Quay trở lại tháng 4, khi Iran lần cuối phóng tên lửa vào Israel, 99% đã bị đánh chặn, ngăn chặn một cuộc leo thang lớn. Sự trả đũa có chừng mực của Israel cũng tránh được xung đột rộng hơn, và cả hai bên đều hạ thấp sự kiện này, thậm chí Iran còn gọi cuộc tấn công là một thất bại. Chúng ta chỉ có thể hy vọng lần này cũng vậy.

Bất kể tình hình hiện tại diễn ra như thế nào, danh mục đầu tư của bạn nên được chuẩn bị cho những rủi ro địa chính trị này. Không chỉ là phản ứng với các tiêu đề, mà còn định vị bản thân trước cả sự biến động thị trường tức thời và tác động dài hạn. Trong thế giới ngày càng phân mảnh này, việc duy trì sự chuẩn bị chiến lược là điều cần thiết.

Các lĩnh vực cốt lõi cho khả năng phục hồi địa chính trị

AI Semiconductors : Cuộc đua giành quyền thống trị công nghệ đang diễn ra nhanh hơn và AI sẽ là trung tâm của các cuộc đấu tranh giành quyền lực toàn cầu. Đầu tư vào tương lai bằng cách cân nhắc: Các cổ phiếu như NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) và các quỹ ETF khác như VanEck Semiconductor ETF (SMH), iShares Semiconductor ETF (SOXX) và các quỹ ETF khác

Quốc phòng : Khi căng thẳng gia tăng, ngân sách quốc phòng ngày càng tăng và nhu cầu về công nghệ quân sự tiên tiến là rất quan trọng.

Chủ đề Cổ phiếu Quốc phòng của Saxo cung cấp một số nguồn cảm hứng và các nhà đầu tư có thể củng cố mức độ tiếp xúc với: Các ETF như iShares US Aerospace Defense ETF (ITA), SPDR SP Aerospace Defense ETF (XAR) và các ETF khác

An ninh mạng : Trong một thế giới mà chiến tranh mạng cũng đe dọa như xung đột thực tế, an ninh mạng sẽ là nền tảng của quốc phòng và an toàn doanh nghiệp. Hãy cân nhắc: Các cổ phiếu như Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD) và các quỹ ETF khác như First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), Global X Cybersecurity ETF (BUG) và các quỹ ETF khác

Năng lượng tái tạo : Khi các quốc gia hướng đến mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu dễ bị tổn thương, năng lượng tái tạo không chỉ nổi lên như một giải pháp về môi trường mà còn là vấn đề an ninh quốc gia. Tăng cường danh mục đầu tư của bạn với: Các cổ phiếu như NextEra Energy (NEE), Enphase Energy (ENPH) và các quỹ ETF khác như iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Invesco Solar ETF (TAN) và các quỹ ETF khác

Các ngành cổ phiếu chiến lược cho tăng trưởng dài hạn

Trong khi địa chính trị thúc đẩy sự biến động ngắn hạn, người ta cần phải chuẩn bị cho những tác động dài hạn mà rủi ro địa chính trị có thể gây ra cho thị trường. Trong một thế giới ngày càng kết nối, rủi ro địa chính trị là không đổi—và danh mục đầu tư của bạn nên sẵn sàng cho chúng.

Các lĩnh vực dưới đây được định hướng để mang lại lợi nhuận mạnh mẽ, bền vững trong dài hạn. Hãy xem xét phân bổ chiến lược cho:

Chăm sóc sức khỏe : iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), Health Care Select Sector SPDR (XLV)

Công nghệ : Công nghệ Chọn Ngành SPDR (XLK), Công nghệ Thông tin Vanguard (VGT)

Tài chính : Financial Select Sector SPDR (XLF), iShares Global Financials (IXG)

Năng lượng : Các quỹ ETF như United States Oil Fund (USO), Energy Select Sector SPDR (XLE)

Các biện pháp bảo vệ danh mục đầu tư thiết yếu

Trong thời kỳ bất ổn địa chính trị hoặc biến động gia tăng, việc đưa các nơi trú ẩn an toàn vào danh mục đầu tư của bạn có thể mang lại khả năng phục hồi và đóng vai trò như một vùng đệm chống lại cả xung đột và lạm phát. Tài sản trú ẩn an toàn là một công cụ tài chính được kỳ vọng sẽ giữ nguyên hoặc thậm chí tăng giá trị trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Những tài sản này không tương quan hoặc tương quan tiêu cực với toàn bộ nền kinh tế, điều đó có nghĩa là chúng có thể tăng giá trong trường hợp thị trường sụp đổ.

Những nơi trú ẩn an toàn quan trọng cần cân nhắc bao gồm:

Vàng : SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU)

Trái phiếu ngắn hạn và được bảo vệ khỏi lạm phát : iShares TIPS Bond ETF (TIP), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)

Cổ phiếu phòng thủ và ETF : Cổ phiếu như Coca-Cola (KO) hoặc Procter Gamble (PG) hoặc ETF như Utilities Select Sector SPDR (XLU)

Tiền tệ : Đô la Mỹ (Betashares US Dollar ETF), Yên Nhật (Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF) hoặc Franc Thụy Sĩ ((Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF)

Tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt : Quỹ thị trường tiền tệ

Tại sao nó lại quan trọng

Trong thời đại mà các cú sốc địa chính trị là mối đe dọa thường trực, việc định vị danh mục đầu tư của bạn để có khả năng phục hồi không chỉ thông minh mà còn thiết yếu. Bằng cách phân bổ chiến lược vào các lĩnh vực, cổ phiếu và ETF này, bạn không chỉ bảo vệ bản thân khỏi rủi ro mà còn định vị bản thân để tận dụng các cơ hội phát sinh trong một thế giới đầy biến động. Đừng chờ đợi cuộc khủng hoảng tiếp theo – hãy chuẩn bị cho nó.