Số lượng việc làm tại JOLTS của Hoa Kỳ tăng lên 7,74 triệu vào tháng 10 từ mức 7,37 của tháng trước, trong khi số lượng người lao động nghỉ việc này để làm việc khác tăng lên mức cao nhất trong năm tháng, cả hai đều cho thấy thị trường lao động đã được cải thiện sau một thời gian ảm đạm vào mùa hè năm ngoái

Tăng trưởng GDP quý 3 của Úc chậm chạp, chỉ tăng 0,3% so với dự báo 0,5%, vì chi tiêu của chính phủ bù đắp cho xuất khẩu yếu và nhu cầu tiêu dùng. Mức tăng 0,8% theo năm thấp hơn ước tính 1,1% và khiến các nhà giao dịch định giá đầy đủ lãi suất cắt giảm vào tháng 4, so với tỷ lệ cược khoảng 60% trước dữ liệu.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật, sau đó đã được đảo ngược sau khi cả các nhà lập pháp cầm quyền và đối lập đều bỏ phiếu chống lại biện pháp này. Động thái này khiến ban lãnh đạo của ông rơi vào tình thế bấp bênh và tập trung vào tình hình bất ổn chính trị ở Hàn Quốc. Các nhà chức trách đang vào cuộc để hạn chế tác động lên thị trường, với việc Ngân hàng Hàn Quốc lên lịch họp đặc biệt vào sáng nay sau khi bất ngờ cắt giảm lãi suất vào tuần trước.

Cổ phiếu

Hoa Kỳ : SP 500 và Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục vào thứ Ba, tăng lần lượt 0,05% và 0,4%, nhờ hiệu suất mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn như Meta (+3,5%), Palantir (+6,8%) và Salesforce (+10% trong giao dịch sau giờ làm việc) sau thu nhập tốt hơn dự kiến. Ngược lại, Dow Jones hoạt động kém hiệu quả, giảm 0,17%, vì các nhà đầu tư tiếp thu dữ liệu JOLTS mạnh hơn dự kiến ​​cho thấy thị trường lao động phục hồi. Tesla cũng tăng 3,4%, được thúc đẩy bởi sự lạc quan xung quanh phần mềm Tự lái hoàn toàn được cập nhật của hãng.

Châu Âu : Thị trường châu Âu tăng, với CAC 40 tăng 0,26% và DAX tăng 0,42%, khi căng thẳng chính trị ở Pháp dịu đi sau khi Tổng thống Macron bày tỏ sự tự tin sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. DAX vượt mốc 20.000 lần đầu tiên, được hỗ trợ bởi mức tăng trong các lĩnh vực bán lẻ và công nghệ. Ở nơi khác, ASML tăng 2% do lo ngại giảm bớt về các hạn chế của Hoa Kỳ, trong khi Delivery Hero giảm do bất ổn chính trị ở Hàn Quốc.

Châu Á : Hầu hết các thị trường châu Á đều giảm vào thứ Tư, dẫn đầu là KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 2% trong bối cảnh bất ổn chính trị sau khi Tổng thống Yoon tuyên bố và nhanh chóng bãi bỏ thiết quân luật. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,4% sau dữ liệu PMI dịch vụ yếu hơn dự kiến, trong khi các chỉ số của Trung Quốc vẫn ở mức thấp do tăng trưởng dịch vụ yếu và căng thẳng địa chính trị đè nặng lên tâm lý.

Sự biến động

Biến động vẫn ở mức thấp khi VIX giảm xuống mức 13, phản ánh sự lạc quan trong bối cảnh hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ và lo ngại giảm về rủi ro trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm số liệu việc làm của ADP và báo cáo PMI của ISM, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell vào cuối ngày hôm nay, có thể cung cấp động lực mới cho tâm lý thị trường. Hoạt động giao dịch quyền chọn cho thấy sự tập trung vào các cổ phiếu công nghệ như Nvidia và Tesla, cùng với các ETF như SPY và QQQ, làm nổi bật sự quan tâm liên tục đối với các lĩnh vực tăng trưởng cao.

Thu nhập cố định

Trái phiếu Đức giảm giá, chấm dứt chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2020 trong khi các nhà giao dịch điều chỉnh các cược cắt giảm lãi suất của ECB. Trái phiếu Pháp hoạt động tốt hơn khi các nhà lập pháp chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm nay. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Anh đã kết thúc đợt tăng kéo dài bốn ngày với lợi suất tăng trên toàn đường cong trong khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của BOE vẫn ổn định ở mức 82 điểm cơ bản vào cuối năm sau. Tại Hoa Kỳ, Kho bạc đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động, với mức tăng ban đầu từ các lệnh chào mua chất lượng giảm dần thành mức giảm vào buổi chiều. Lợi suất giao dịch trước giữ ở mức thấp hơn một chút, tiếp tục xu hướng tăng giá được thúc đẩy bởi các bình luận ôn hòa của Fed, trong khi phần còn lại của đường cong dốc hơn khi chênh lệch lãi suất trái phiếu kho bạc 2s10s mở rộng. Các yếu tố bên ngoài, bao gồm các diễn biến về thiết quân luật ở Hàn Quốc và mức tăng của giá cổ phiếu và dầu, đã gây thêm áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc.

Hàng hóa

Giá dầu thô tương lai tăng hơn 2,5% vào thứ Ba với giá WTI trở lại mức trên 70 đô la sau khi Hoa Kỳ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với 35 thực thể liên quan đến các chuyến hàng dầu bất hợp pháp của Iran trong khi cuộc họp OPEC+ vào thứ Năm có khả năng sẽ dẫn đến một sự trì hoãn khác đối với kế hoạch tăng sản lượng, trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp và lo ngại về tình trạng cung vượt cầu.

Vàng giao dịch cao hơn hướng tới dải trên của phạm vi hiện tại, được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ yếu hơn, cũng như tình hình bất ổn chính trị ở Pháp và Hàn Quốc, trong khi bạc giao dịch trở lại trên mức 31 đô la sau khi gần đây tìm thấy sự hỗ trợ vững chắc dưới mức 30 đô la.

Giá khí đốt tự nhiên tương lai của Hoa Kỳ tiếp tục giảm, giảm hơn 4% vào thứ Ba do sản lượng tăng và thời tiết ôn hòa hơn làm giảm nhu cầu. Các nhà phân tích dự kiến ​​giá sẽ phục hồi vào năm 2025 với nhu cầu xuất khẩu LNG tăng sau khi giảm vào năm 2024.