Chỉ số niềm tin kinh doanh NAB của Úc tăng lên -2 vào tháng 9 năm 2024 từ -5 vào tháng 8, nhờ vào sự cải thiện trong các dịch vụ cá nhân bán lẻ và giải trí. Mặc dù vậy, chỉ số này vẫn ở mức dưới mức trung bình trong tháng thứ hai liên tiếp. Điều kiện kinh doanh được cải thiện đáng kể (7 so với 4), với doanh số, lợi nhuận và việc làm cao hơn. Tăng trưởng chi phí lao động và mua hàng chậm lại, trong khi tăng trưởng giá sản phẩm và bán lẻ giảm. Đơn đặt hàng kỳ hạn vẫn ở mức -5, capex giảm nhẹ (8 so với 9) và tỷ lệ sử dụng công suất tăng lên 83,1%.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy lạm phát cơ bản vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, CPI tiêu đề cho tháng 8 dự kiến sẽ dưới 3% do trợ cấp điện. Ngân hàng trung ương nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách tiền tệ hạn chế cho đến khi lạm phát có xu hướng hướng tới phạm vi mục tiêu 2-3%. Tăng trưởng GDP yếu, với mức tiêu dùng hộ gia đình kém hiệu quả và triển vọng tiêu cực đối với xuất khẩu. Thị trường lao động vẫn thắt chặt nhưng đang nới lỏng như dự đoán. Bất chấp việc nới lỏng tiền tệ toàn cầu, RBA lưu ý rằng lãi suất tiền mặt trong nước không cần phải phù hợp với các nền kinh tế khác do lạm phát mạnh hơn và điều kiện thị trường lao động ở Úc.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã vạch ra các biện pháp mới để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn nhưng không đưa ra các biện pháp kích thích mới lớn. Chủ tịch Zheng Shanjie đã công bố phát hành trái phiếu có mục đích đặc biệt cho các chính quyền địa phương để thúc đẩy sản lượng kinh tế, với 1 nghìn tỷ CNY trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn được phân bổ đầy đủ cho các dự án khu vực. Ngoài ra, một kế hoạch đầu tư 100 tỷ CNY cho năm tới sẽ được triển khai vào cuối tháng này, sớm hơn dự kiến. Thông báo này trùng với thời điểm mở cửa trở lại các thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Trước kỳ nghỉ, chính quyền đã cam kết tăng cường hỗ trợ tài chính và tiền tệ và đưa ra các biện pháp để phục hồi thị trường bất động sản. Zheng thừa nhận những thách thức đang diễn ra trong việc đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc.

Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đã thu hẹp đáng kể vào tháng 8 khi xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Thâm hụt thương mại đã giảm 10,8% xuống còn 70,4 tỷ đô la từ mức 78,9 tỷ đô la đã điều chỉnh vào tháng 7, tốt hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế là 70,6 tỷ đô la. Thương mại đã tác động tiêu cực đến GDP trong hai quý liên tiếp, nhưng ước tính tăng trưởng quý thứ ba vẫn ở mức cao với tốc độ hàng năm là 3,2%.

Sự kiện vĩ mô: Quyết định lãi suất của RBNZ, biên bản cuộc họp của FOMC

Thu nhập: Helen of Troy, Byrna, Azz, Applied Blockchain, Bassett, E2Open, Richardson Electronics

Cổ phiếu: Cổ phiếu Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh vào thứ Ba, dẫn đầu là mức tăng của các công ty công nghệ lớn khi thị trường đánh giá quy mô tiềm năng của đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang. SP 500 tăng 1%, Nasdaq 100 tăng 1,5% và Dow tăng 126 điểm, bù đắp một phần cho mức giảm của phiên trước. Nvidia tăng 4%, trong khi Apple (+1,8%), Microsoft (+1,2%), Amazon (+1%) và Meta (+1,4%) phục hồi sau khi hoạt động kém hiệu quả vào ngày hôm qua. Mặt khác, các công ty dầu mỏ lớn đã giảm do giá dầu thô WTI giảm với Exxon Mobil giảm 2,66% và Valero Energy giảm 5,3%. Thị trường vẫn đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, chờ đợi thêm thông tin chi tiết từ biên bản cuộc họp của FOMC vào ngày mai và các báo cáo CPI và PPI sắp tới. Trong khi đó, cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ giảm do Bắc Kinh hoãn các thông báo về gói kích thích kinh tế mới, với Chỉ số Nasdaq Golden Dragon giảm 6,8% và Chỉ số Hang Seng giảm 9,4% trong phiên giao dịch tại Châu Á.

Thu nhập cố định : Kho bạc kết thúc trái chiều: lợi suất 2 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, trong khi lợi suất dài hạn tăng tới 1,5 điểm cơ bản. Giao dịch đầu vào được hưởng lợi từ sự phục hồi nhẹ trong kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, trong khi giao dịch dài hạn phải đối mặt với áp lực từ các cuộc đấu giá 10 và 30 năm sắp tới. Kỳ hạn đầu vào giữ mức tăng sau cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 năm, với những người đấu thầu trực tiếp nhận được 24%, mức cao nhất trong một thập kỷ. Cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 năm theo sau 0,7 điểm cơ bản, thu được lợi suất 3,878%, mức cao nhất kể từ tháng 7. Lợi suất 10 năm vẫn ổn định quanh mức 4,03%, thấp hơn trái phiếu chính phủ Đức và trái phiếu chính phủ Anh lần lượt là 2 và 3 điểm cơ bản. Hiệu suất vượt trội của giao dịch đầu vào đã làm tăng chênh lệch giữa trái phiếu kỳ hạn 2s10s và 5s30s khoảng 3 và 2 điểm cơ bản, đảo ngược một phần sự đi ngang do báo cáo việc làm của Thứ sáu gây ra.

Hàng hóa: Vàng giảm 0,79% xuống 2.621 đô la và bạc giảm 3,21% xuống 30,67 đô la khi đồng đô la ổn định và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vượt quá 4,05%. Giá dầu thô WTI tương lai giảm 4,63% xuống 73,57 đô la một thùng và dầu thô Brent giảm 4,63% xuống 77,18 đô la một thùng do chốt lời sau đợt tăng giá gần đây. Giá đã tạm thời giảm bớt mức lỗ vào giữa trưa do có báo cáo về việc Israel cân nhắc tấn công các cơ sở năng lượng của Iran nhưng kết thúc ngày ở mức yếu hơn. EIA dự kiến nhu cầu dầu của Hoa Kỳ sẽ tăng lên 20,5 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào năm tới, giảm so với dự báo trước đó là 20,6 triệu thùng/ngày, với nhu cầu năm 2024 không đổi ở mức 20,3 triệu thùng/ngày. Nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 104,3 triệu thùng/ngày vào năm tới, giảm khoảng 300.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó và lên 103,1 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 20.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó.

FX: Chỉ số đô la tăng trong ngày thứ bảy liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Đồng yên dao động quanh mức 148 đổi 1 đô la, với các thị trường tập trung vào biên bản cuộc họp của FOMC và dữ liệu CPI của Hoa Kỳ. Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Nhật Bản giảm nhẹ. USDJPY vẫn ổn định ở mức 148,23 sau khi đạt 148,38 qua đêm. Đồng đô la New Zealand mạnh lên trước cuộc họp của ngân hàng trung ương, trong khi đồng đô la Úc tụt hậu do thiếu các biện pháp kích thích mới của Trung Quốc. NZDUSD giảm 0,1% xuống 0,6135, chạm mức 0,6107 vào thứ Ba, mức thấp nhất kể từ ngày 11 tháng 9. Các nhà kinh tế dự kiến Ngân hàng Dự trữ New Zealand sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt 50 điểm cơ bản vào thứ Tư, sau khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 8. Các nhà giao dịch hoán đổi thấy có 78% khả năng xảy ra đợt cắt giảm này.