Dữ liệu lạm phát tháng 8 của Trung Quốc ám chỉ những lo ngại về giảm phát hơn nữa. CPI tăng nhẹ lên 0,6% so với cùng kỳ năm trước từ 0,5% trong tháng 7, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, giá bán buôn đã giảm sâu hơn nữa xuống mức -1,8% so với cùng kỳ năm trước so với -0,8% trong tháng 7 và -1,5% dự kiến. Lạm phát cơ bản là yếu nhất trong ba năm, báo hiệu những lo ngại về sự suy yếu của nhu cầu và làm giảm nhu cầu về các biện pháp kích thích hơn nữa.

Các sự kiện vĩ mô: EIA STEO, OPEC MOMR; Niềm tin kinh doanh của Úc (tháng 8), CPI cuối cùng của Đức (tháng 8), Thất nghiệp/Tiền lương của Anh (tháng 7), CPI của Na Uy (tháng 8), NFIB của Hoa Kỳ (tháng 8), Cán cân thương mại của Trung Quốc (tháng 8)

Thu nhập: Academy Sports, GameStop, DaveBusters, Petco, Evolution Petroleum

Cổ phiếu: Cổ phiếu Hoa Kỳ đóng cửa cao hơn vào thứ Hai, phục hồi sau mức lỗ đáng kể của tuần trước khi các nhà đầu tư tận dụng mức giá thấp hơn và dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. SP 500 tăng 1,1%, chấm dứt chuỗi năm ngày giảm sau tuần tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2023. Dow Jones tăng 484 điểm và Nasdaq 100 tăng 1,3%, nhờ mức tăng 3,5% của Nvidia. Cổ phiếu tiêu dùng tùy ý, công nghiệp, tài chính và công nghệ dẫn đầu sự phục hồi. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp tới, dữ liệu này sẽ ảnh hưởng đến quyết định chính sách của Fed vào cuối tháng này, với các cuộc tranh luận về việc liệu mức cắt giảm lãi suất sẽ là 25 hay 50 điểm cơ bản.

Những công ty có thành tích tốt nhất bao gồm JPMorgan Chase, Mastercard, Boeing và Tesla, mỗi công ty đều tăng hơn 2%. Ngoài ra, những thay đổi trong chỉ số SP được công bố vào cuối thứ Sáu, có hiệu lực trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, ngày 23 tháng 9, sẽ chứng kiến Palantir, Dell và Erie Indemnity thay thế American Airline, Etsy và Bio Rad Laboratories trong SP 500. Giá cổ phiếu Palantir tăng 14,08% sau tin tức này.

Thu nhập cố định : Trái phiếu kho bạc đóng cửa với kết quả trái chiều; phần dài của đường cong lợi suất vượt trội, trong khi phần đầu chứng kiến việc loại bỏ phí bảo hiểm cắt giảm lãi suất của Fed. Cổ phiếu phục hồi một phần sau đợt giảm của thứ Sáu, tạo thêm tâm lý chấp nhận rủi ro và hợp đồng tương lai WTI tăng khoảng 1,5% trong ngày. Hoạt động quyền chọn SOFR rất đáng kể, với các giao dịch chuyển sự bảo vệ ôn hòa sang kỳ hạn Dec24 và Mar25 từ các cược Sep24 hết hạn vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc ở đầu đường cong đã tăng khoảng 2,5 điểm cơ bản, trong khi lợi suất ở đầu dài hạn đã giảm khoảng 2 điểm cơ bản. Điều này dẫn đến việc làm phẳng chênh lệch 2s10s và 5s30s lần lượt là 4 điểm cơ bản và 2 điểm cơ bản. Trái phiếu kho bạc được hỗ trợ bởi đợt tăng giá rộng hơn của trái phiếu chính phủ, hoạt động tốt hơn trước khi công bố dữ liệu thu nhập và việc làm hàng tuần của Vương quốc Anh trong tháng 7, dự kiến trước khi giao dịch tiền mặt mở cửa vào thứ Ba.

Hàng hóa: Giá dầu tăng do lo ngại về khả năng gián đoạn sản xuất do Bão nhiệt đới Francine gây ra, dự kiến sẽ trở thành bão trước khi đổ bộ vào bờ biển Louisiana. Galveston, Texas phải đối mặt với 30% khả năng hứng chịu sức gió bão nhiệt đới trên 40 dặm/giờ qua đêm vào thứ Ba. Giá dầu thô tương lai WTI tăng 1,54% lên 68,71 đô la và giá dầu thô Brent tăng 1,1% lên 71,84 đô la. Ngược lại, giá khí đốt tự nhiên tương lai của Hoa Kỳ giảm hơn 4% xuống dưới 2,20 đô la cho mỗi MMBtu, vì cơn bão sắp tới có thể làm giảm nhu cầu bằng cách gây mất điện và gián đoạn xuất khẩu LNG. Trong khi đó, giá vàng tăng 0,36%, ổn định ở mức 2.506 đô la, trong khi giá bạc tăng 1,47% lên 28,35 đô la.

FX: Đồng đô la Mỹ tăng giá khi bắt đầu tuần mới vì thị trường không tin rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất mạnh tại cuộc họp tuần tới. Đồng đô la Canada và đô la Úc cũng tăng giá, giúp đồng đô la Canada và đô la Úc vượt trội hơn bảng FX G10. Đồng bảng Anh cũng tăng giá khi cổ phiếu tăng một chút và dữ liệu lao động sẽ là yếu tố then chốt trong ngày hôm nay vì Ngân hàng Anh không dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ trú ẩn an toàn tụt hậu trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro nhẹ và sự tập trung ngày hôm nay chuyển sang cuộc tranh luận về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.