Goldman Sachs Research nhận thấy dấu hiệu cho thấy tự động hóa một phần và lái xe hỗ trợ đang trở nên phổ biến hơn. Việc tăng tốc của xe hoàn toàn tự động đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến trước đây, nhưng phân khúc này sẽ tiếp tục phát triển và về lâu dài sẽ trở thành một phần lớn hơn của thị trường.

Mark Delaney, người đưa tin về ô tô và công nghệ công nghiệp cho Goldman Sachs Research, viết trong báo cáo của nhóm mình rằng: “Điểm mấu chốt là chúng tôi tin rằng công nghệ AI cải tiến sẽ giúp ngành công nghiệp đạt được mức hiệu suất cao hơn, mặc dù chúng tôi cũng tin rằng việc áp dụng AV trên diện rộng vẫn còn phải mất ít nhất vài năm nữa”.

Đến năm 2030, có tới 10% doanh số bán ô tô mới trên toàn cầu có thể là xe Cấp độ 3: xe tự lái cho phép người lái xe rời mắt khỏi đường và rời tay khỏi vô lăng trong những tình huống được chọn, chẳng hạn như trên đường cao tốc khi thời tiết quang đãng. (Dự báo trước đó là khoảng 12%). Doanh số bán xe hoàn toàn tự động – Cấp độ 4 – có thể chiếm khoảng 2,5% tổng doanh số trong cùng khung thời gian (so với dự báo trước đó là khoảng 3,5%).

Đồng thời, dự báo doanh số bán xe Cấp độ 2/Cấp độ 2+ tự động một phần cần có sự giám sát của tài xế sẽ tăng từ khoảng 20% trong năm nay lên khoảng 30% vào năm 2027 (dự báo trước đó là khoảng 24%).

Dự báo cũng ngụ ý rằng, đến năm 2030, một đội xe toàn cầu gồm vài triệu xe tự lái thương mại sẽ được sử dụng cho dịch vụ đi chung xe. Mặc dù con số này chỉ là một phần nhỏ trong tổng số xe trên toàn thế giới, nhưng nó sẽ có nghĩa là một thị trường trị giá hơn 25 tỷ đô la cho xe taxi robot.

Mặc dù hiện nay đã có một số xe tự lái trên đường (tại các thị trường như San Francisco, Phoenix, Vũ Hán và Bắc Kinh), công nghệ này vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Trong khi 60% số xe hiện tại có một số mức độ hỗ trợ người lái, thì chỉ có 1-2% tổng doanh số bán xe toàn cầu vào năm 2026 dự kiến sẽ có các tính năng Cấp độ 3.

Mức độ tự động hóa lái xe cao hơn được triển khai chậm hơn so với dự báo của Goldman Sachs Research vào năm 2022 do những hạn chế về công nghệ cũng như các cân nhắc về mô hình kinh doanh và quy định.

Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu cho thấy những tiến bộ của AI có thể đẩy nhanh việc áp dụng các phương tiện tự động hơn đáng kể. Các nhà phân tích của chúng tôi viết rằng “Nghiên cứu về khả năng mở rộng AI cho thấy rằng việc bổ sung thêm máy tính, bộ dữ liệu đào tạo lớn hơn và kiến trúc mô hình được cải thiện sẽ góp phần nâng cao hiệu suất mô hình AI”.

Chi phí phần cứng thấp hơn là một lý do tiềm năng khác khiến việc áp dụng AV có thể tăng lên. Hỗ trợ lái xe và xe hoàn toàn tự động sử dụng hàng chục camera, cảm biến và trong một số trường hợp là thiết bị lidar. Ví dụ, một chiếc xe Cấp độ 2+ nhất định trên đường hiện nay sử dụng 8 camera, trong khi một chiếc xe Cấp độ 4 cụ thể sử dụng 29 camera. Khi chi phí của các thành phần này giảm xuống, AV sẽ rẻ hơn và hiệu quả hơn.

Sự tăng tốc trong việc áp dụng AV này có thể thúc đẩy sự đa dạng cho các cổ phiếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các nhà sản xuất chip, công ty chia sẻ chuyến đi, nhà phát triển công nghệ xe tự lái cũng như một số nhà sản xuất ô tô.

Nhìn xa hơn nữa, Goldman Sachs Research nhận thấy một kịch bản lạc quan trong đó doanh số bán xe tự lái (tự động hóa cấp độ 3 trở lên) sẽ chiếm khoảng 60% tổng doanh số bán xe hạng nhẹ vào năm 2040. Ngay cả trong kịch bản kém lạc quan hơn, xe tự lái có khả năng sẽ chiếm gần 40% doanh số bán xe mới.

Tỷ lệ áp dụng AV dự kiến sẽ cao nhất ở Trung Quốc, nơi doanh số bán AV Cấp độ 3 trở lên có thể chiếm 90% tổng doanh số vào năm 2040. Theo các nhà phân tích của chúng tôi, gần 80% tổng doanh số bán ô tô ở châu Âu và khoảng 65% tổng doanh số bán ô tô ở Hoa Kỳ có thể là xe AV tiên tiến vào năm 2040.

Một số lượng lớn các phương tiện này dự kiến sẽ được các công ty chia sẻ xe triển khai. Mô hình chi phí ngày càng khiến các công ty chia sẻ xe chuyển sang xe tự lái trở nên hấp dẫn. Nghiên cứu của Goldman Sachs phát hiện ra rằng chi phí lái xe hiện ước tính là 3,13 đô la một dặm đối với xe taxi robot nhưng có thể giảm xuống dưới 1 đô la một dặm vào năm 2030 và 58 xu một dặm vào năm 2040. Chi phí xe taxi robot bao gồm cả chi phí chung của công ty và nghiên cứu và phát triển cao hơn đáng kể — nhưng con số này sẽ giảm từ mức ước tính là 184 đô la một dặm cho một phương tiện vào năm 2024 xuống còn khoảng 12 đô la một dặm vào năm 2030 (và gần 1 đô la vào năm 2040).

Khi các nhà điều hành dịch vụ đi chung xe mở rộng đội xe AV của mình, các nhà phân tích của chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự thay đổi dần dần trong cấu trúc ngành cung ứng từ phân mảnh cao (tức là hàng triệu tài xế riêng lẻ) sang hợp nhất hơn (tức là một số ít nhà điều hành đội xe AV). Nhưng ngay cả khi AV dần được triển khai ở một số khu vực địa lý nhất định trong 3-5 năm tới, thì có khả năng chúng sẽ hoạt động như nguồn cung bổ sung cho các tuyến đường cụ thể thay vì là lựa chọn duy nhất.

Goldman Sachs Research lưu ý rằng các tuyến đường có lợi nhuận cao nhất thường là những tuyến đường phức tạp nhất để giải quyết theo quan điểm công nghệ AV (chẳng hạn như đón/trả khách tại sân bay, đón/trả khách vào đêm muộn đến các khu vui chơi về đêm trên những con phố đông đúc trong thành phố). Trong thời gian gần đến trung hạn, một mô hình kết hợp giữa AV và tài xế con người có khả năng đảm bảo tính khả dụng rộng rãi của các phương tiện và trải nghiệm người dùng tốt hơn cho người đi xe.